Multi-Asset-Fonds eignen sich in dem aktuellen Marktumfeld hervorragend dazu, diese Ansprüche der Anleger zu erfüllen. Die optimale Mischung aus mehreren Assetklassen reduziert zum einen den maximalen Drowdown gegenüber Aktienfonds und macht zum anderen Erträge aus der Anlage kalkulierbarer. Im Bereich Mulit-Asset-Fonds hat Fidelity Investments mit den Produkten Fidelity Smart Global Defensive und dem Fidelity Global Moderate zwei Fonds hierzulande an den Start gebracht, die bereits in der Vergangenheit erfolgreich gewesen sind.
Bis zu 30 Prozent Liquidität möglich
Fondsmanager Eugene Philalithis verfügt über umfangreiche Detailkenntnisse bei Staatsanleihen, Hochzinsanleihen und Aktien und nutzt dieses Wissen, um abhängig von der Situation an den Kapitalmärkten eine optimale Allokation bei diesen Asset-Klassen zu erreichen. Hierbei kann er bei Bedarf die Liquidität auch auf 30 Prozent hochfahren, um in Krisenzeiten, das Portfolio noch besser zu schützen. Beim Fidelity Smart Global Moderate Fund, kann die Aktienquote zwischen 20 Prozent und 80 Prozent variieren, weshalb die Flexibilität bei den Anlageentscheidungen sehr groß ist.
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Philalithis verfügt über den großen Vorteil, dass er auf das umfangreiche Investmentnetzwerk von Fidelity zurückgreifen kann. Dieses umfasst alleine im Bereich Multi-Asset über 26 Investmentspezialisten, die fast 40 Milliarden Euro an Kundenvermögen verwalten. Sein Ziel ist es beim Fidelity Smart Global Defensive, bei einer Volatilität von zwei bis fünf Prozent eine Rendite von zwei Prozent über dem Geldmarktniveau zu erzielen. der Fidelity Smart Global Moderate strebt ein Plus gegenüber dem Geldmarkt bei einer jährlichen Volatilität von sechs bis acht Prozent an. (tr)
Foto: Fidelity
