Der Oberurseler Maklerpool BCA hat eine neue Softwarelösung für Vermittler entwickelt. Das Tool, dessen Name noch geheim ist, wird im Rahmen der Pools and Finance vorgestellt. Cash. hat vorab erste Einblicke in das Leistungsspektrum erhalten.
Das Tool soll Beratern eine Lösung für die wichtigsten Anforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Regulierung und Prozessoptimierung bieten. Laut BCA ist die Software mit allen mobilen Endgeräte nutzbar. Eine eigene App bietet demnach auch eine Zugriffsmöglichkeit für Endkunden, um die Transparenz zu erhöhen.
Regulierungskonforme Beratung
Die Benutzeroberfläche des Tools sei zudem so benutzerfreundlich und verständlich gestaltet, das Kunde und Berater es gemeinsam in der Beratung nutzen können. Auch die Möglichkeit elektronische Unterschrift ist demnach im Programm integriert.
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Die neue Software soll zudem einen regulierungskonformen Beratungsworkflow für alle Transaktions- und unterschiedliche Produktarten ermöglichen. Das Tool überwacht hierbei genau, welche Dokumente oder Unterlagen vorliegen, so dass ein Vorgang erst abgeschlossen ist, wenn er den regulatorischen Ansprüchen genügt.
Seite zwei: Umfassende Beratungsunterstützung
