Der „DJE – Zins & Dividende“ (ISIN: LU0553164731) feiert fünfjähriges Bestehen. Der Fonds mit einem Volumen von rund 160 Millionen Euro wird seit Januar 2011 vom stellvertretenden DJE-Vorsitzenden Dr. Jan Ehrhardt verwaltet.
Der Mischfonds investiert laut Dr. Ehrhardt weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben in Anleihen und Aktien. Dabei gehe man nach hausinternen Analysen fundamentaler, monetärer und markttechnischer Faktoren vor. Der Anleiheanteil betrage mindestens 50 Prozent, so könne man stabile Zinseinkünfte generieren und das Risiko von Kapitalschwankungen verringern. Währungsrisiken würden je nach Marktlage abgesichert.
Der DJE- Zins & Dividende erzielte seit Auflegung eine annualisierte Rendite von 7,34 Prozent. In 2015 erreichte der Fonds eine Rendite von über 14 Prozent bei einer Volatilität von 8,7 Prozent (Stichtag jeweils 31.12.2015). Morningstar bewertet den Fonds mit der Höchstwertung. (kl)
Foto: Gerhard Blank
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