Der amerikanische Vermögensverwalter Federated Investors hat drei UCITS-Aktienfonds, die durch die irischeTochtergesellschaft Federated International Funds Plc aufgelegt wurden, in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Dabei handelt es sich um den Federated Kaufmann Equity Growth Fund (IE00B1DS0R44), ein US Mid-Cap Growth Fonds, den Federated Strategic ValueEquity Fund (IE00B1DS0W96), ein US Mid/Large Cap Value Fonds, und denFederated Market Opportunity Value Fund (IE00B1DS0T67), ein Total-Return-Fonds, der in Renten, Aktien und Cash investiert und Diversifizierung durch eineniedrige Korrelation der Erträge zu den großen US-Aktienindizes anstrebt.
Der Federated Kaufmann Equity Growth Fund strebt Kapitalgewinne an, indem er inerster Linie in US Small Cap und Mid Cap Aktien investiert. Dabei verwendet dasPortfolio Management einen Bottom-Up Ansatz bei der Aktienauswahl. Geprüft werdendie Zukunftsaussichten der vorhandenen Produkte, die Entwicklung neuer Produkte,die wirtschaftlichen Aussichten der Branche, der Aktienpreis und sein fundamentalerWert sowie die allgemeinen Gegebenheiten der Börse, Wirtschaft und Politik.Dieses Portfolio wird seit seiner Auflegung 1986 von den beiden Portfoliomanagern,Lawrence E. Auriana, und Hans P. Utsch, verwaltet. Beide haben mehr als 40 Jahre Investment Erfahrung. Das Portfolio hat in den USA zurzeit ein Volumen von rund zehn Milliarden US-Dollar.
Das Ziel des Federated Strategic Value Equity Fund ist, eine hohe Dividendenrenditeund ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie in USAktien von mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung investiert wird, die eine hohe Dividende ausschütten. ?Dieser Investment Ansatz kann die Chancen bieten, in steigenden Märkten hohe Erträge zu erzielen und in schwachen Märkten eine niedrigereVolatilität zu haben?, sagt Walter C. Bean, der Senior Portfolio Manager. Bean hat über 37 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Aktienportfolios, die einenValue-Ansatz verfolgen. Die Benchmark ist der Dow Jones Select Dividend Indexund nach dieser Strategie werden in den USA 3,1 Milliarden Dollar verwaltet.
Der dritte Fonds, der Federated Market Opportunity Value Fund, versucht, ein hoheslaufendes Einkommen und ein mäßiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem weltweitin Aktien, Renten und Geldmarkttitel investiert wird, die ein hohes Einkommenversprechen. Die Investmentstrategie des Fonds ist darauf ausgerichtet, die Anlagezielebei gleichzeitiger Wahrung einer niedrigen Volatilität zu erreichen. Steven J.Lehman, CFA und Senior Portfolio Manager des Fonds, hat 23 Jahre InvestmentErfahrung und verwaltet dieses Portfolio seit seiner Auflegung in den USA im Jahr2000, wo das Portfolio bereits ein Volumen von über 3,5 Milliarden Dollar umfasst.
Die Total Expense Ratio für die Fonds beträgt: 1,93 Prozent für den Kaufmann Equity Growth Fund sowie je 1,25 Prozent für den Strategic Value Equity Fund und den Market Opportunity Value Fund.
