Ab dem kommenden Monat erweitert die Finet-Gruppe ihr Portfolio und bietet eine Din-zertifiziertes Anwendung zur Finanzplanung und -analyse an.
Die sogenannte Din Spec 77222 Analyselogik Defino Deutsche Finanz Norm soll die höchste Transparenz bei der Finanzberatung gewährleisten. Die Defino-Software wird zudem in das CRM-System First integriert. Dies soll die effiziente Vernetzung der Defino-basierten Finanzanalyse mit den Kundendaten sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung ermöglichen.
„Die Defino-basierte Methode ermöglicht eine ganzheitliche und effiziente Finanzberatung, die es Versicherungsmaklern ermöglicht, neue Marktpotenziale zu erschließen“, erklärt Markus Neudecker, Vorstand der Finet AG.
Rechts- und haftungssichere Beratung als Ziel
Ab August werde die Defio-Software zudem komplett in das CRM-System First integriert. Damit stünden für die Finanzanalyse alle Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente sofort per Knopfdruck zur Verfügung. Dies ermögliche eine effiziente Finanzanalyse sowie eine rechts- und haftungssichere Beratung.
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