Der Erftstadter Maklerpool Fondsnet bietet seinen Maklerpartnern ab sofort zwei neue Portfolio-Tools. Beide Tools sollen Berater dabei unterstützen, die Depots ihrer Kunden zu analysieren und gegebenenfalls zu verbessern.
Fondsnet stellt seinen Partner mit dem „Fondsnet Portfolio Analyzer“ und „Morningstar® Portfolio X Ray“ zwei neue Tools zur Verfügung. Das von der IT-Tochter foo entwickelte Tool „Fondsnet Portfolio Analyzer“ ist demnach die nächste Ausbaustufe zum bereits seit 2014 eingesetzten „Fondsnet Portfolio Builder“.
Mithilfe des Fondsnet Portfolio Analyzer können laut Fondsnet mit wenigen Mausklicks konkrete Angebote für bereits vorhandene Kundendepots berechnet werden. Dreh- und Angelpunkt dabei sei der Diversifikationsbeitrag eines Fonds zum bestehenden Kundendepot. So lasse sich in wenigen Schritten messen, welche Auswirkungen einzelne Käufe, Verkäufe und Switches auf den Diversifikationsgrad eines Depots haben.
Depots breiter und robuster aufstellen
„Unser neues Tool soll Beratern und deren Kunden helfen, ihre Depots breiter und robuster aufzustellen“, sagt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von Fondsnet. „Gerade im Zuge der immer strenger werdenden Regulierung ist es wichtig, transparente und nachvollziehbare Begründungen für Transaktionen in Kundendepots zu liefern“, so Kornmayer weiter.
Das Beratungstool Morningstar® Portfolio X-Ray verfügt demnach über eine Datenbank, die alle Einzeltitel-Positionen der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds kennt. Über das Beraterportal von Fondsnet soll damit auf Knopfdruck das gesamte Depot eines Kunden oder ein vom Berater erstelltes Angebot beziehungsweise komplette Modellportfolios bis auf den letzten Einzeltitel analysiert werden können.
„Sowohl der Fondsnet Portfolio Analyzer als auch Morningstar® Portfolio X-Ray liefern für sich genommen bereits einen echten Mehrwert. Aber gerade die Verzahnung beider Tools stellt aus unserer Sicht für Berater eine deutliche Arbeitserleichterung in der Portfolio-Konstruktion und einen echten Wettbewerbsvorsprung im Markt dar“, sagt Michael Weisz, Manager Business Development Investment bei Fondsnet. (jb)
Foto: Fondsnet
