Vermögensverwalter Veritas bereichert den Fondsmarkt mit zwei neuen Angeboten. Der ETF-Dachfonds Emerging Markets plus Money (DE0009763326) investiert in den aussichtsreichsten Schwellenländern, der ETF-Dachfonds Quant (DE0005561625) wird von Kollege Computer gesteuert.
Der Schwellenlandfonds soll an den Aktienmärkten der Emerging Markets investieren, mit einer vergleichsweise geringen Volatilität. „Anleger die weltweit diversifiziert investieren wollen, kommen heute gar nicht mehr an den Emerging Markets vorbei“, sagt Geschäftsführer und CIO Markus Kaiser. Die Aktienquote kann zwischen Null und 100 Prozent variieren.
Mit dem Quantfonds sollen Anleger laut Kaiser sowohl an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Rohstoffmärkte partizipieren als auch das Risiko nachhaltiger Kursrückgänge reduzieren können. Zum Ansatz des Fonds gehört es, über die verschiedenen Anlagestrategien der Zielfonds breit diversifiziert zu sein.
In der Erstallokation umfasst das Portfolio gleichverteilt 18 Aktien-ETFs und zwei Rohstoff-ETFs. Über ein kontinuierliches Rebalancing wird sichergestellt, dass die Gewinne der Positionen, die besonders gut gelaufen sind, mitgenommen werden. Positionen, die sich unterdurchschnittlich entwickelt haben, werden, sofern das Kaufsignal intakt ist, wieder auf fünf Prozent aufgestockt.
Liegen für den jeweiligen Markt keine Kaufsignale vor, wird alternativ in Geldmarkt- und in Renten-ETFs investiert, so Kaiser: „In schwierigen Finanzmarktphasen sollen systematische Umschichtungen in Geldmarkt- und Renten-ETFs für Stabilität und Verlustbegrenzung sorgen. Wir haben uns damit auf die Bedürfnisse der Anleger ausgerichtet, die verantwortungsbewusste Investmentstrategien suchen, die flexibel auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren können“, so Kaiser.
Der Ausgabe kostet beim Schwellenland-Fonds bis zu vier Prozent, beim Quant-Fonds bis zu fünf Prozent. Die Verwaltung liegt jeweils bei 1,5 Prozent. Ferner fällt eine Performance Fee von 15 Prozent der Rendite an, die sieben (Schwellenland) beziehungsweise fünf Prozent (Quant) übersteigt. (mr)
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