Welchen Stellenwert hat die Prozessoptimierung in Ihrem Unternehmen?
Optimierte Prozesse sind die unabdingbare Voraussetzung, dass ein unabhängiger Finanzmakler die Zeit für die Beratung aufbringen kann, um sowohl Bestandskunden als auch Neukunden in der notwendigen Breite und Tiefe zu betreuen.
Es ist daher unverzichtbar, Funktionen und Anwendungen einer IT-Plattform immer zuerst aus Sicht der Nutzer, also der Finanzmakler zu beurteilen. Die Fragen, wie Prozessketten ablaufen und ineinandergreifen, müssen jedoch mehrdimensional betrachtet werden.
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Neben der Ebene des Beraters und seines Kunden sind dies auch die regulatorische und damit die juristische Perspektive. Die Komplexität erhöht sich zusätzlich, da alle Stellschrauben dynamisch sind, und sich nicht nur Hard Facts, sondern auch Nutzerverhalten und Erwartungen generationsbedingt verändern.
Fondskonzept investiert jedes Jahr einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag, um die Anwendungen des Maklerservicecenters hinsichtlich einer Zeitersparnis und größtmöglicher rechtlicher Sicherheit immer weiter zu optimieren.
Interview: Julia Böhne
Foto: Fondskonzept
