Daraufhin folge die Fundamentalanalyse, in der unter anderem das wirtschaftliche Umfeld und das Gewinnwachstum der Unternehmen betrachtet werden. „Im Rahmen des Sparplans UniNachWuchs sprechen wir als Zielgruppe besonders Eltern und Großeltern an, die für ihre Kinder oder Enkelkinder sparen möchten“, sagt Reuffer.
Nachhaltigkeitsaspekte mit klarem Sachwertbezug
Einen neuen Ansatz verfolgt der „Transparente Invest“. Der Fonds von Warburg Invest vereint Nachhaltigkeitsaspekte mit klarem Sachwertbezug. Die Portfoliomanager von Rheinische Portfolio Management investieren direkt und indirekt in Aktien nachhaltig wirtschaftender deutscher Unternehmen.
Zusätzlich fließt das Anlegergeld in inflationsgeschützte deutsche Staatsanleihen und in Gold. Die Gewichtung der drei Anlageklassen folgt einem so genannten Risk-Parity-Ansatz: Je stärker der Wert der Assetklasse schwankt, desto geringer ihr Anteil am Portfolio.
„Durch diesen Fonds wird eine prognosefreie und risikobasierte Portfoliosteuerung mit dem Thema Nachhaltigkeit verknüpft“, erläutert Fondsmanager Stefan Gretschel, der dabei auf die Unterstützung der Nachhaltigkeitsagentur Oekom Research setzt.
Der Fonds soll sich nicht nur für defensive Anleger, sondern auch für Stiftungen und andere institutionelle Investoren lohnen.
Autor Heino Reents ist freier Wirtschaftsredakteur aus Lüneburg.
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