Erst wenn diese wegweisenden Rahmenbedingungen geklärt sind, folgt im zweiten Schritt die Beratung, indem aus dem Ergebnispool die passenden Produktangebote für den Kunden herausgefiltert werden. Sogleich erfolgt die Zusammenführung der verbindlichen Risikoeinschätzung der Gesellschaft mit den Kundendaten zu einem Antrag.
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Automatische Daten-Dokumentation
„Die Eingaben werden automatisch dokumentiert und rechtsverbindlich und übersichtlich festgehalten. Dieses Protokoll wird abschließend anstelle der Gesundheitsanfragen dem Antrag beigefügt und rundet einen effizienten Beratungsprozess ökonomisch ab“, so Rickmers.
Das neue Online-Tool wird Netfonds-Partnern kostenfrei über die Beraterplattform des Hamburger Maklerpools zur Verfügung gestellt. Bis dato sind laut Netfonds neun Versicherungsgesellschaften innerhalb der vers.diagnose-Risikoüberprüfung eingebunden. Weitere Versicherer sollen folgen.
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