Erst im Jahr 2020 war die Milliardenschwelle erreicht worden. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Verdoppelung des Volumens an betreuten Kundengeldern in Investmentfonds von damals 750 Millionen Euro. Plansecur-Geschäftsführer Heiko Hauser betont in einer Pressemitteilung des Unternehmens, dass Investmentfonds nur einen Teil des Geschäfts ausmachen – hinzu kommen Anlagen in Sachwerte wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen sowie Versicherungsprodukte.
Man wolle das Engagement in der Betreuung vermögender Privatkundinnen und -kunden weiter ausbauen, kündigt Hauser an: „Mit der Werteorientierung, die Plansecur schon immer ausgemacht hat, sehen wir uns besonders gut aufgestellt, Vermögenden, die ihr Geld sinnvoll anlegen wollen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.“
