Der unabhängige Finanzberater stand im Zentrum der vierten Jahresauftaktveranstal-tung der pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH in Münster. Drei Workshops zu den Themen Beratungssoftware, Leads und zielgruppenorientierte Beratung zeigten den 400 Teilnehmern unterschiedliche Erfolgsstrategien auf.
Die Workshops wurden durch eine Podiumsdiskussion über die sich wandelnden Rahmenbedingungen – Stichwort Vermittlerrichtlinie und MIFID – ergänzt. Diskussionsteilnehmer waren unter anderem Wolfgang Essing, Vertriebsvorstand bei HCI, Bertram Valentin, Handlungsbevollmächtigter Standard Life Deutschland, und Stephan Schinnenburg, Vorstand von Ideal Leben. Fazit: Vermittler, die professionell auf den Wandel reagieren – eine Partnerschaft mit einem Maklerpool sei diesbezüglich eine gute Option ? haben beste Chancen.
Neben den Workshops boten Messestände von 38 Assekuranzen Produktinformationen und die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen. Lambert Stegemann, pma-Geschäftsführer fühlt sich durch die Ergebnisse der Podiumsdiskussion in der pma-Stratgie bestätigt: ?Die Kombination von fachlichem Support, technischer Administration und Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung, sind Dinge, die der Markt hinsichtlich der EU-Vermittlerrichtlinie mehr denn je fordern wird. Wir legen bereits seit Jahren Wert auf die weitere Qualifizierung unserer Partner und achten zu Beginn der Kooperation auf formelle Dinge wie beispielsweise den Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht.
Die Teilnehmerzahl der Partner an der Auftaktveranstaltung stieg um 30 Prozent, die Zahl der Aussteller verdoppelte sich. Die fünfte Jahresauftaktveranstaltung wird am 15. Februar 2008 in Münster stattfinden und unter dem Vorzeichen des 25-jährigen Jubiläums der pma stehen.
