Die Prime Office beabsichtigt, rund 190 Millionen Euro des ihr aus dem Angebot zufließenden Nettoemissionserlöses zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis beziehungsweise für die Rückführung von Fremdkapital zu verwenden, um so eine REIT-konforme Finanzierungsstruktur zu erreichen. Darüber hinaus soll der verbleibende Nettoemissionserlös aus dem geplanten Börsengang für die Erweiterung des Immobilienportfolios durch die selektive Akquisition von Büroimmobilien verwendet werden. Das Unternehmen verfolgt eigenen Angaben zufolge eine klar definierte Akquisitionsstrategie mit spezifischen Investitionskriterien und einem eindeutigen Fokus auf hochwertige Büroimmobilien in den neun wichtigsten deutschen Bürostandorten sowie in anderen deutschen Großstädten mit starken wirtschaftlichen Eckdaten. Prime Office plant dabei die Akquisition einzelner, architektonisch ansprechender Büroimmobilien mit hochwertiger Ausstattung, die gegebenenfalls bereits als Green Building qualifiziert wurden beziehungsweise werden können oder vereinzelt auch von Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial.
Mit der Notierungsaufnahme wird sich die Prime Office in eine REIT-Aktiengesellschaft umwandeln und auf diese Weise von den damit verbundenen Steuervorteilen (Befreiung von der Gewerbe- und Körperschaftsteuer) profitieren. Ziel der Prime Office ist es, eine der führenden REIT-Aktiengesellschaften für hochwertige Büroimmobilien in Deutschland zu werden. Entsprechend den Vorgaben des REIT-Gesetzes muss das Unternehmen mindestens 90 Prozent des ausschüttungsfähigen handelsrechtlichen Jahresüberschusses an seine Aktionäre ausschütten. Alle Aktien aus der Platzierung der Prime Office sind eigenen Angaben zufolge rückwirkend zum 1. Januar 2011 voll dividendenberechtigt. „Mit ihrem Börsengang wird die Prime Office zu einem der attraktivsten REIT-Investments in Deutschland werden“, zeigt sich Finanzvorstand Alexander von Cramm optimistisch.
Das Prime Office-Portfolio umfasst derzeit insgesamt 14 Büroobjekte mit einer Gesamtnutzungsfläche von rund 385.000 Quadratmetern. Laut einem Marktwertgutachten des Immobilienberaters und -gutachters CB Richard Ellis hat das Portfolio einem Marktwert per 31. März 2011 von rund 970 Millionen Euro. (te)
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