2020 dürften rund 38 Millionen Deutsche älter als 50 Jahre sein. Wieso ist rund die Hälfte der Bevölkerung, die über beträchtliche Finanzkraft verfügt, kaum im Fokus einer ganzheitlichen Finanzberatung?
Genau für eine solche ganzheitliche Finanzberatung setzt sich die DMA ein und wirbt bei Vermittlern dafür. Um die Situation zu verbessern, hat die DMA einen eigenen Fachbereich „Generationenberatung“ gegründet.
Angeboten werden hier zahlreiche Seminare zu diesem Thema, mit der zertifizierten Ausbildung zum Generationenberater (IHK) an der Spitze.
Welche Inhalte werden denn in der Weiterbildung zum Generationenberater (IHK) vermittelt?
Im Mittelpunkt stehen die veränderten Anforderungen in der Beratung älterer Kunden. Hierzu zählen im ersten Modul sensible Themen wie Pflegebedürftigkeit, Verfügungen, Erben und Schenken, aber auch das Thema Bestattung.
Im zweiten Modul geht es um private Vermögensnachfolge, Absicherungs- und Versorgungsthemen sowie die Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen und Versicherungen.
Der dritte Teil beschäftigt sich schließlich mit dem Geschäftsmodell des Vermittlers, der durch wirksame PR- und Marketing-Konzepte zu einem vertrauensvollen Spezialisten für diese Zielgruppe aufsteigen kann.
Lesen Sie den vollständigen Gastbeitrag in der aktuellen Cash.-Ausgabe 7/2018.
Interview: Jörg Droste
Foto: Deutsche Makler Akademie
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