Der Kölner Versicherer Gothaer hat eine Broschüre zum Thema Ruhestandsplanung veröffentlicht. Sie soll den Maklern die wichtigsten Informationen für die Beratung liefern. Eigene Produkte werden darin laut Gothaer nicht beworben.
In der 20-seitigen Broschüre „Auf den Ruhestand vorbereiten“ stellt der Versicherer die Kernpunkte einer umfassenden Ruhestandplanung dar. Viele Grafiken sollen den Text unterstützen und einen schnellen Überblick schaffen. Die Broschüre bietet laut Gothaer Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen bleibt dabei aber produktneutral.
Checkliste zum Einstieg
Die Broschüre der Gothaer soll Makler bei der Beratung zur Ruhestandsplanung unterstützen. Zum schnellen Einstieg in das Thema ist demnach eine Checkliste beigefügt. Mithilfe der Broschüre könne der Berater gemeinsam mit dem Kunden ein Gerüst für dessen Ruhestand bauen: Von der Bestandsaufnahme über das Identifizieren der eigenen Wünsche bis hin zu einer langfristigen Planung.
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Die Broschüre „Auf den Ruhestand vorbereiten“ gibt es ab sofort kostenlos beim Gothaer-Maklervertrieb. (jb)
