Das Analyse- und Beratungshaus Feri und das Emissionshaus geschlossener US-Immobilienfonds US Treuhand sind eine Kooperation eingegangen. In deren Kern steht die Gründung der gemeinsamen Gesellschaft UST Immobilien, die vermögenden Privatkunden und institutionellen Investoren Zugang zum US-Immobilienmarkt schaffen soll.
An der neu gegründeten GmbH ist Feri, die zum Finanzdienstleister MLP gehören, mit 32,5 Prozent beteiligt. Die restlichen Anteile entfallen auf Lothar Estein, Gründer und Eigentümer von US Treuhand, sowie auf Volker Arndt, den langjährigen Geschäftsführer der US Treuhand. Sitz der Gesellschaft wird Bad Homburg sein. Das Geschäftsmodell des Joint Ventures sieht vor, neben kundenspezifischen Lösungen US-Fonds für professionelle Anleger, semi-professionelle Anleger sowie für vermögende Privatanleger zu entwickeln.
Asset Management von US Treuhand – KVG von Feri
Der An- und Verkauf der US-Immobilien sowie das Objekt-Management der US-Immobilien soll über die Estein & Associates USA, Ltd. mit Sitz in Orlando, Florida, erfolgen. Das Portfolio- und Risikomanagement wird von einer neu zu gründenden Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Feri AG wahrgenommen, mit der die neuen regulatorischen Anforderungen des KAGB erfüllt werden sollen. Die UST Immobilien will zudem die Kenntnisse und den Zugang der Feri zu potenziellen Anlegergruppen.
Die US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH wird der gemeinsamen Pressemitteilung zufolge künftig nicht mehr aktiv als Emittent Geschlossener US-Immobilienfonds auftreten.
Mit diesem Schritt baut Feri seine Aktivitäten im Bereich Sachwerte weiter aus. „Real-Assetklassen gewinnen sowohl für institutionelle als auch für vermögende Investoren immer weiter an Bedeutung und Direktimmobilien sind ein Kernelement eines strategisch ausgerichteten Sachwerteportfolios. Die Kooperation ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, Angebote für Direktinvestitionen in Sachwerte weiter zu forcieren“, sagt Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender der Feri AG. „Mit US Treuhand und Lothar Estein gewinnen wir einen sehr renommierten Partner, der auf Basis seiner umfangreichen Erfahrungen aussichtsreiche Immobilien im wichtigen US-Markt identifizieren wird.“
Die 1995 gegründete US Treuhand ist zusammen mit der US Managementgesellschaft Estein & Associates auf die Konzeption und Initiierung geschlossener US-Immobilienfonds spezialisiert. „Durch die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft mit Feri profitieren wir von deren Expertise bei der Betreuung von semi-professionellen und institutionellen Investoren und der großen Erfahrung der Feri mit regulatorischen Prozessen“, sagt Lothar Estein. „In diesem Umfeld können wir das bisher sehr erfolgreiche Geschäftsmodell der US Treuhand weiterführen.“ (te)
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