Was zeichnet Knapp Voith aus?
Daniels: Wir haben von Anfang an versucht, sehr individuell auf die Menschen einzugehen und tun das auch heute noch. In der Regel starten Vermögensverwaltungen, beziehungsweise Family Offices, mit einem oder zwei größeren Kunden, für die auch eigene Produkte wie Fonds oder Zertifikate aufgelegt wurden. Neue Kunden werden dann in diese vorhandenen Produktschubladen gesteckt. Wir haben immer davon Abstand genommen – obwohl es sich für uns sicherlich wesentlich attraktiver gestaltet hätte. Wir hätten dadurch deutlich weniger Arbeit und ein erheblich größeres Potenzial, auch Kunden aus dem institutionellen Bereich zu gewinnen, da diese nur in Fonds investieren.
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Gritzka: Sowohl im Family Office als auch in der Vermögensverwaltung verzichten wir zudem auf klassische Kategorien wie „ausgewogen“ und „chance- oder risikoorientiert“, um Kunden einzuordnen. Wir entwickeln stattdessen für jeden Kunden individuelle Lösungen. Dadurch sind wir aber auch vergleichsweise aktiver in die tägliche Betreuung und Verwaltung des Vermögens eingebunden als manch anderes Family Office. Viele andere Family Offices beschränken sich auf die Rolle als Moderator, der Kunde und Dienstleister zusammenbringt und Informationen aufbereitet. Wir übernehmen indes mehr Verantwortung und eine aktivere Rolle.
Welche Leistungen erbringen Sie als Vermögensverwaltung und im Family-Office-Bereich?
Daniels: Neben dem Vermögenscontrolling, der Konsolidierung des Vermögens über sämtliche Assetklassen hinweg sowie der strategischen Beratung über die Asset Allocation bieten wir auch die Betreuung einzelner Mandate im Rahmen des Family Office an, da wir diese Dienstleistung als zugelassener unabhängiger Vermögensverwalter auch für andere Kunden erbringen. Im Prinzip bieten wir also alles an – allerdings gibt es einige Ausnahmen. Zum Beispiel können wir unsere Kunden nicht bei Direktinvestments in Start-ups unterstützen. Wir können ihnen aber bei der Auswahl entsprechender Partner aus unserem Netzwerk helfen, die diese Leistung erbringen können. Zudem bieten wir grundsätzlich keine Hedgefonds an und raten von Investitionen in AIFs ab. Darüber hinaus verzichten wir auf den Handel mit Immobilien, aber auch hier unterstützen wir unsere Kunden auf Wunsch, indem wir Verbindungen zu geeigneten Partnern aus unserem Netzwerk herstellen.
Seite drei: „Ein informatives Reporting ist wesentlich kürzer darstellbar als allgemein üblich“
