Was sind die Ziele der Initiative und an wen richtet sie sich?
Neuenfeldt: Die Initiative Ruhestandsplanung ist eine reine B2B-Initiative und dient als Think Tank sowie als Netzwerk für das Thema finanzielle Ruhestandsplanung. Wir sind Ansprechpartner für Finanzdienstleistungsunternehmen, Vertriebsgesellschaften, Verbände und Politik und begleiten den demografischen Wandel der deutschen Gesellschaft im Hinblick auf die Finanzberatung.
Unsere Vision ist: Umfassende unabhängige Beratung in der Zielgruppe 50plus mit dem Beratungsansatz Ruhestandsplanung zu ermöglichen und für Endkunden, Berater und Produktgeber eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen.
Welche Leistungen bietet die Initiative für die unterschiedlichen Zielgruppen?
Perschke: Eine Mischung aus strategischen und taktischen Umsetzungsthemen. Wir arbeiten daran, Themen wie Ruhestandsplanung, Langlebigkeit, Entsparung etc. als Element der Finanzberatung zu verbreiten und ein Bewusstsein hierfür zu schaffen.
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Wir wollen den Beratertypus „Ruhestandsplaner“ durch Training und Lizensierungen etablieren. Wir arbeiten an der Erstellung des Beratungsprozesses „Ruhestandsplanung“ und damit an der Bereitstellung von Beratungs- und Produktkonzepten sowie Beratungshilfen.
Was steht als nächstes auf der Agenda?
Perschke: Es gibt erste Themen, die in den Markt gebracht werden müssen, zum Beispiel ein FH-Weiterbildungsstudiengang für Ruhestandsspezialisten seitens der Going Public Akademie sowie die Ruhestandsplanungsversion des Dr. Kriebel Beratungsrechners.
Neuenfeldt: Mit einigen Produktanbietern und Vertrieben geht es in die Umsetzung der wichtigen Produkt- und Beratungsthemen. Die Überführung der Initiative in einen Verein ist auch geplant, so dass interessierte Marktteilnehmer Mitglied werden können.
Interview: Julia Böhne
Foto: Going Public
