Wie viel Erfahrung im Fondsbereich braucht ein Berater, um den Fondsshop nutzen zu können?
Der Fondsshop für Bestands– und Neukunden ist ein Modul, das jeder Berater nutzen kann, der über eine Zulassung nach Paragraf 34f Gewerbeordnung und über eine professionelle Webseite verfügt, die wir ihm auch als Gesamtpaket im eigenen Look-and-Feel zur Verfügung stellen können. Der Makler fungiert beim Fondsshop im Hintergrund als technischer Assistent und ergänzt somit sein bisheriges klassisches Geschäftsmodell um den „Onlinekanal„. Prozesse werden damit standardisiert und für Kunde wie Finanzberater einfacher.
Interview: Julia Böhne
Foto: Ingo Dumreicher
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