Ausbildung & Weiterbildung

Der DIN-Arbeitsausschuss „Finanzdienstleistungen für den Privathaushalt“, der von 2014 bis 2018 die Finanzanalyse-Norm DIN 77230 erarbeitete, hat die Norm einer Überarbeitung unterzogen. Diese soll die Finanzanalyse neuen Zielgruppen zugänglich machen.

Im August und September haben etwa eine halbe Millionen junge Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen – ein Teil von ihnen in der Versicherungsbranche. Cash. stellt die Führungskräfte, Kollegen und Geschäftspartner von morgen in einer Bildergalerie vor.

27 Prozent der Finanzdienstleister in Deutschland wollen ihre Kompetenzen mit externen Partnern teilen. Banken und Versicherer sind damit deutlich zurückhaltender als die verarbeitende Industrie (48 Prozent), ergibt die Studie "Managementkompass Survey Open Company" von Sopra Steria.

Am 01. August 2023 ist das neu gestaltete 34f-Ausbildungsformat der Fonds Finanz mit 30 angehenden Investmentvermittlern gestartet. Es wurde von Holger Kräker, Vertriebsleiter Weiterbildung der Fonds Finanz, überarbeitet und optimiert.

Der Maklerpool Fondskonzept hat einen neuen Firmensitz. Mit einer Einweihungsfeier am 21. Juli mit mehr als 200 Gästen wurde der Standort in der Königstraße 51 in Dietenheim offiziell eröffnet.

Etwas mehr als ein Viertel der Deutschen verfügt nicht über ausreichende Fähigkeiten und Kenntnisse, um solide Finanzentscheidungen zu treffen – das kostet sie bis zu 2.690 Euro pro Jahr. Interessant: Frauen verfügen in Deutschland im Schnitt über mehr Finanzwissen als Männer, wie eine …

Am 29. Juni fand das mittlerweile siebte Treffen der Brancheninitiative "Greentable" statt. Im Fokus stand diesmal die EU-Taxonomie.

Was wird aus der Finanzberatung auf Provisionsbasis? Diese Frage ist auch nach monatelanger Diskussion nicht abschließend geklärt.

Cash.-Interview mit Christian Glanz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), über die digitale Unterstützung in der Finanzberatung und Chancen im Metaverse

Viele Vermittelnde arbeiten weiterhin mit mehr als einem Pool zusammen. Worauf sie dabei vor allem Wert legen.

Im Entwurf der EU-Kommission zur Kleinanlegerstragie ist auch eine Weiterbildungspflicht für Personen vorgesehen, die im Namen einer Wertpapierfirma Anlageberatung durchführen oder über Finanzinstrumente informieren. Diese Pflicht könnte auch Finanzanlagenvermittler treffen, meint der …

Seit August 2022 müssen Vermittler ihre Kunden zu deren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. In der Praxis ist aber noch viel Luft nach oben.

Passend zum Roll-Out der neuen Fondspolice ergänzt die Baloise die Produkteinführung mit einem Schulungsprogramm. Die Qualifizierung soll die Vertriebskompetenz in den Bereichen Investment und fondsgebundener Altersvorsorge erhöhen.

"Finanzbildung ist eine Frage der Chancengerechtigkeit", so die Meinung von Jörg Arnold, CEO Swiss Life Deutschland. Mit der kürzlich von der Bundesregierung vorgestellten "Initiative für Finanzielle Bildung" wird ein wichtiges Zeichen dafür gesetzt. Damit dies aber Wirkung erzielt, braucht es …

Cash.-Interview mit Dennis Steigerwald, Leiter Partnermanagement Vermittler bei Fincompare, über die Chancen für Vermittler im Segment Mittelstandsfinanzierung.

Seit heute (20. April 2023) sind nun auch alle Finanzdienstleister mit Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abzufragen. Der Vermittlerverband AfW sieht darin Licht und Schatten.