Die Basis der Auswertung bilden nach Angaben von WhoFinance Kundenbewertungen, die von der Plattform unabhängig geprüft wurden. Dafür habe man alle Arten von Finanzberatern erfasst – also neben Beratern bei Banken auch solche bei Finanzvertrieben und unabhängigen Beratungsbüros. Entscheidend sei allein, dass sie von ihren Kunden sehr gut bewertet wurden.
Auf der Bestenliste sind rund 400 Berater in ganz Deutschland zu finden.
