Digitalisierung - Finanzberater

Die Blau-Direkt-Gruppe hat Sasha Justmann zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Warum die Neubesetzung erforderlich wurde.

Wie gelingt es Beratern, sich auf neue Kommunikations- und Umgangsformen sowie sich verändernde Wertesysteme „einzugrooven“? Gastbeitrag von Felix Pflüger, Peoplefon Deutschland

Anfang letzten Jahres hat die JDC-Group-Tochter Jung, DMS & Cie. die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung übernommen. Nun wurde die DFP mit der JDC Vermögensverwaltungstochter BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft (BBWV) verschmolzen.

Fünf praxisnahe Tipps, wie Banken und Versicherungen Bewertungen strategisch einsetzen können, um ihre Markenbekanntheit und Kundenbindung zu verbessern. Gastbeitrag von Burkhard Leimbrock, Trustpilot

Das Münchner Fintech Gubbi und das IT-Unternehmen Digatus IT Group haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Was die beiden Unternehmen gemeinsam planen.

Digitalisierung ist aus der Finanzberatung nicht mehr wegzudenken. Cash. sprach mit Christian Glanz, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und zuständig für die Themen IT, Betrieb und Verwaltung, darüber, wie Deutschlands größter eigenständiger Allfinanzvertrieb …

Der Maklerpool PMA wird das erste Ankerunternehmen in der neu gegründeten Ascendia Gruppe und hat die Aktien ihrer Managementholding Dr. Maasjost & Collegen in die Gruppe eingebracht. Welche Rolle der Fonds-Finanz-Investor HG Capital dabei spielt.

Versicherungsmakler setzen auf digitale Tools, Weiterbildung und intensivere Kundenkontakte, wie eine Umfrage von Canada Life zur Zukunft der Beratung zeigt. Aktienorientierte Altersvorsorge, jüngere Zielgruppen und Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus der Makler. Und: Fachzeitschriften bleiben …

Vermittler, die ihr Geschäftsmodell konsequent an Daten ausrichten, können ihren Kunden eine bessere Beratung bieten, ihre Strategie optimieren, Kosten senken und einfach mehr aus jedem Tag herausholen. Doch wie kann das funktionieren? Von René Fuch, Marcus Renziehausen und Matthias Schmidt.

Das klassische Private Banking wird mcDonaldisiert. Was über Jahrzehnte ein Symbol für Exklusivität und persönliche Betreuung traditioneller Banken war, verliert zunehmend an Bedeutung. Gastbeitrag von Stefan Schmitt, Inno Invest

KI-Technologien halten in der Wirtschaft in Deutschland zunehmend Einzug. Wofür sie am häufigsten verwendet werden.