Digitalisierung - Finanzberater

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt startet seinen eigenen Marketplace. Damit erweitere man das Produktumfeld für Vermittlerinnen und Vermittler um zahlreiche Marken und ausgewählte Produktpartner, teilte das Unternehmen mit.

Marlen Lawrenz ist Product Specialist Manager für die PreSales-Aktivitäten von nCino im deutschsprachigen Raum (DACH) verantwortlich. Sie sagt, wie Finanzdienstleister den Herausforderungen eines sich ständig wandelnden Geschäftsklimas stellen sollten.

Im geschätzten Umfang von zwei bis neun Milliarden Euro gibt es in Deutschland Guthaben von verstorbenen Kunden, bei denen sich die Erben nicht melden. Der Bundesrat möchte es den Erben erleichtern, Auskünfte über unbekannten Konten und Depots zu erhalten. Doch die Regierung beabsichtigt, das …

Die Netfonds Gruppe und die PSD Bank Hannover starten ab sofort eine Zusammenarbeit im Versicherungsbereich. Die Vermittlervereinbarung beinhaltet die Vollanbindung der PSD Bank an Netfonds, technisch abgebildet über die digitale Plattform finfire des Hamburger Maklerpools.

Vom 16. bis 20. Mai startet Cash. in die Digital Week 2022. Im Fokus der Digital-Woche (www.cash-digitalweek.de) steht die Digitalisierung von Beratungsprozessen: Wie werden Kunden heute gewonnen und wie verzahne ich Online- und Offline-Kommunikation? Seit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, …

Durch die Pandemie hat sich das Tempo der Veränderungen in den Vertriebsprozessen deutlich erhöht. Besonders wichtig ist die Verzahnung von digitalen Lösungen und persönlicher Beratung. Mehr als 70 Prozent der Vermittler wünschen sich besseren Support durch digitalisierte Prozesse ihrer …

Eine Umfrage von Avaloq unter 1.430 vermögenden Privatpersonen in zehn Ländern, darunter Deutschland, die Schweiz und Großbritannien, hat ergeben, dass fast 30 Prozent der Vermögensverwaltungskunden einen Wechsel ihres Anlageberaters in Erwägung ziehen. Vermögendere und wohlhabendere Klienten …

Ein Teil der Immobiliensuche findet im Internet statt. Das kann funktionieren. Doch für eine nachhaltige Entscheidung vor allem beim Kauf einer Immobilie ist der persönliche Kontakt immer noch von großer Bedeutung. Sechs Gründe, warum ein Makler die bessere Wahl ist als ein Immobilienportal. …

Knapp zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland nutzen Finanz-Apps wie Paypal, Klarna oder Trade Republic. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov, die der führende Betreiber von Internetknoten, DE-CIX, in Auftrag gegeben hat. 28 Prozent der Befragten würden sogar eine allumfassende …

Den mehr als 500 angebundenen Maklerinnen und Maklern des Maklerpools Germanbroker.net stehen ab sofort die bAV-Lösungen des Münchner Insurtechs Xempus digital zur Verfügung.

Investor und "Die Höhle der Löwen"-Juror Carsten Maschmeyer hat gemeinsam mit dem Google-Manager und Autor Axel Täubert sein erstes Kinderbuch veröffentlicht.

Unter dem Motto „Frieden und Finanzen“ hat der Finanzvertrieb Plansecur seine zweite virtuelle Finanzplanungsmesse veranstaltet. Angesichts des Krieges in der Ukraine rief Geschäftsführer Johannes Sczepan zu Beginn der Messe zu Spenden für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung …