Digitalisierung - Finanzberater

Cash.-Interview mit Max Weiß, Geschäftsführer der Weiss Consulting & Marketing GmbH, über die Bedeutung von Social-Media-Marketing für Finanzdienstleister und das richtige Mindset bei der Umsetzung.

Die Plattform Walnut Live ermöglicht Finanzdienstleistern die digitale Beratung und Vermittlung von Sachwertanlagen – online oder Face-to-Face. Cash. fragte Geschäftsführer Lars Gentz unter anderem nach der Entwicklung seit dem Ende der Pandemie, der Praxis der ESG-Abfrage und dem Einsatz von …

Das Thema Finanzbildung muss endlich auf fundierte Art und Weise Einzug in unsere Schulen und Universitäten erhalten. Kolumne von Celine Nadolny, Book of Finance

Künstliche Intelligenz (KI) wird auch die Arbeit von Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlerinnen und -vermittlern dramatisch verändern. Noch ist die Nutzung laut dem AfW-Vermittlerbarometer äußerst gering. Doch wer sich rechtzeitig auf diese Reise macht, wird erfolgreicher werden. Von Frank …

Das Sales Tech Unternehmen Bridge ITS mit Sitz in Dresden will Finanzdienstleistern und Maklerpools den Einstieg in die papierlose Beratungswelt ermöglichen. Den Anfang macht jetzt der Maklerpool Blau Direkt.

ChatGPT ist ein echter Gamechanger, auch im Finanzsektor. Doch wie kann die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Finanzberatung konkret aussehen? Gastbeitrag von Benedikt Höck, KPMG

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt besetzt die Position des Chief Sales Officers (CSO) neu und holt dafür Stefan Bachmann an Bord. Welche Erfahrung der Neue mitbringt.

Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, Europace, hat vor kurzem mit "Entry"einen digitalen Bonitätscheck eingeführt. Wir sprachen darüber mit Isabelle Prutzer, Product Lead und Manager Entry von Europace, und mit Stefan Münter, Vorstand bei …

Die beiden Fintech-Unternehmen Air und f-fex tun sich zusammen. Wie Kunden und Vermittler davon profitieren sollen.

Versicherungsvermittler sollten sich nicht mehr fragen, ob sie KI nutzen wollen, sondern wie sie sie am besten einsetzen können. Kolumne von Influencer Bastian Kunkel

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Auch 2023 hat das Familienunternehmen Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert und sogar Rekordwerte erzielt. Cash. bringt die brandneuen Geschäftszahlen und ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden …

Das Defino Institut für Finanznorm hat die Software „DINalyst“ des Bonner IT-Dienstleisters Brokerport auf die neu konzipierte DIN-Norm 77230 zertifiziert. Wie Vermittler davon profitieren sollen.

Der Münsteraner Maklerpool PMA konnte seinen Netto-Gesamtumsatz im Jahr 2023 um 1,5 Prozent auf rund 35 Millionen Euro steigern. Welche Erwartungen die Geschäftsführung für das aktuelle Vertriebsjahr hat.

Die zunehmende Dynamik, mit der sich Cyberangriffe ausbreiten, zwingt Unternehmen nachhaltige Strategien für die Informationssicherheit zu entwickeln. Ein funktionierendes Notfallmanagement ist unverzichtbarer Bestandteil. Gastbeitrag von Michael Horchler, Perseus

Bei der Beratung zu Geldfragen ist die Skepsis vieler Anleger gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) einer Umfrage der Postbank zufolge noch groß. Menschen sind beliebter. Auch die Abschaffung von Bargeld lehnen die meisten Befragten ab.