Digitalisierung - Finanzberater

Das Sales Tech Unternehmen Bridge ITS mit Sitz in Dresden will Finanzdienstleistern und Maklerpools den Einstieg in die papierlose Beratungswelt ermöglichen. Den Anfang macht jetzt der Maklerpool Blau Direkt.

ChatGPT ist ein echter Gamechanger, auch im Finanzsektor. Doch wie kann die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der Finanzberatung konkret aussehen? Gastbeitrag von Benedikt Höck, KPMG

Der Lübecker Maklerpool Blau Direkt besetzt die Position des Chief Sales Officers (CSO) neu und holt dafür Stefan Bachmann an Bord. Welche Erfahrung der Neue mitbringt.

Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite, Europace, hat vor kurzem mit "Entry"einen digitalen Bonitätscheck eingeführt. Wir sprachen darüber mit Isabelle Prutzer, Product Lead und Manager Entry von Europace, und mit Stefan Münter, Vorstand bei …

Die beiden Fintech-Unternehmen Air und f-fex tun sich zusammen. Wie Kunden und Vermittler davon profitieren sollen.

Versicherungsvermittler sollten sich nicht mehr fragen, ob sie KI nutzen wollen, sondern wie sie sie am besten einsetzen können. Kolumne von Influencer Bastian Kunkel

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Auch 2023 hat das Familienunternehmen Umsatz und Ergebnis weiter gesteigert und sogar Rekordwerte erzielt. Cash. bringt die brandneuen Geschäftszahlen und ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden …

Das Defino Institut für Finanznorm hat die Software „DINalyst“ des Bonner IT-Dienstleisters Brokerport auf die neu konzipierte DIN-Norm 77230 zertifiziert. Wie Vermittler davon profitieren sollen.

Der Münsteraner Maklerpool PMA konnte seinen Netto-Gesamtumsatz im Jahr 2023 um 1,5 Prozent auf rund 35 Millionen Euro steigern. Welche Erwartungen die Geschäftsführung für das aktuelle Vertriebsjahr hat.

Die zunehmende Dynamik, mit der sich Cyberangriffe ausbreiten, zwingt Unternehmen nachhaltige Strategien für die Informationssicherheit zu entwickeln. Ein funktionierendes Notfallmanagement ist unverzichtbarer Bestandteil. Gastbeitrag von Michael Horchler, Perseus

Bei der Beratung zu Geldfragen ist die Skepsis vieler Anleger gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) einer Umfrage der Postbank zufolge noch groß. Menschen sind beliebter. Auch die Abschaffung von Bargeld lehnen die meisten Befragten ab.

Mark Hartigan wird neuer CEO des Insurtechs Wefox, während Mitgründer Julian Teicke die Position des President on the Board übernimmt.

Noch immer wissen viele Menschen nur wenig über Geldanlage und müssen an die Hand genommen werden. Mit den passenden digitalen Angeboten können Anleger das nötige Rüstzeug erwerben. Gastbeitrag von Tonia Zimmermann, UMushroom

Finanz-Influencer haben zunehmenden Einfluss, besonders auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, wie eine Infografik von Coincierge.de zeigt. Doch Vorsicht sei geboten, warnt die Trading-Plattform.

Immer mehr, vor allem junge Leute, telefonieren kaum noch. Dabei ist vor allem in der Beratung und im Vertrieb das Telefon nachweislich das wichtigste Kommunikationswerkzeug. Deshalb hier eine Richtschnur für das perfekte Telefonat, mit Tipps von Peoplefone-Geschäftsführer Felix Pflüger. …

Nur drei Prozent der deutschen Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz zentral in der alltäglichen Arbeit. Weitere sechs Prozent planen KI-Tools wie ChatGPT in diesem Jahr einzusetzen, wie eine repräsentative Bitkom-Umfrage ergab.