Ein Finanzvertrieb ist eine Vertriebsorganisation, die an ihre Kundinnen und Kunden ein umfangreiches Angebot an Finanzprodukten wie Versicherungen, Sachwertanlagen, Baufinanzierungen und Investmentfonds vermittelt. Die Vermittler arbeiten in der Regel auf Provisionsbasis.
Der Finanzvertrieb nimmt seinen Kunden die Bedarfsanalyse ab und gibt einen umfassenden Marktüberblick. Im Idealfall führt dies dazu, dass den Kunden bedarfsgerechte und passgenaue Vorsorgeprodukte angeboten werden können.
Die Allfinanzberatung bietet ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen an und beschränkt sich nicht auf bestimmte Finanzprodukte. Das Spektrum umfasst unter anderem Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen, Immobilien und Baufinanzierungen.
Spezialvertriebe sind auf bestimmte Produktsegmente spezialisiert, zum Beispiel Immobilien, Baufinanzierungen, Sachwertanlagen oder Investmentfonds. Die Beratung der Kunden findet ausschließlich im jeweiligen Spezialsegment statt.
Ein Haftungsdach ist ein Rechtsträger für Anlageberater, die über keine eigene Gewerbeerlaubnis verfügen. Der Anlageberater ist als vertraglich gebundener Vermittler im Namen und auf Rechnung des Haftungsdachs tätig. Dadurch ist es möglich, Finanzdienstleistungen anzubieten, ohne über die jeweils notwendige Erlaubnis nach GewO zu verfügen.
Was auch immer sich im Bereich Finanzvertrieb tut: Wir berichten an dieser Stelle darüber. Hier erfahren Sie, wie sich die Geschäftszahlen der Unternehmen entwickeln, wie sie auf Veränderungen am Markt reagieren und ob ihre Recruiting-Bemühungen erfolgreich sind.
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