Allfinanzvertriebe

Cash.-Interview mit Christian Glanz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), über die digitale Unterstützung in der Finanzberatung und Chancen im Metaverse

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat einen eigenen Virtual-Reality-Raum in ihrer Firmenzentrale eröffnet – eigenen Angabe zufolge als derzeit einziges deutsches Unternehmen.

Über die fünf wichtigsten Erkenntnisse des Swiss-Life-Vorsorgereports. Kolumne von Dr. Matthias Wald, Swiss Life

Heiko Hauser, Geschäftsführer des Finanzvertriebs Plansecur, hat in einer Pressemitteilung bekräftigt, dass das Unternehmen keine eigenen Finanzprodukte auflegen wolle. Wie er das begründet.

Der Finanzdienstleister MLP konnte die Gesamterlöse im ersten Quartal 2023 um drei Prozent auf 262,8 Millionen Euro steigern. Wie die einzelnen Geschäftsbereiche abschnitten.

EU-Finanzkommissarin McGuiness gibt sich dem Lobbydruck geschlagen und verzichtet vorerst auf ein vollständiges Provisionsverbot für Finanzberater. Dennoch hat ein potenzielles partielles Provisionsverbot deutliche Folgen.

Das Analysehaus Assekurata hat die Internetseiten der Finanzvertriebe genauer unter die Lupe genommen. Dabei untersuchte das Unternehmen, wie die Vertriebe ihrer Offenlegungspflicht nachkommen und ob sie darüber hinaus Nachhaltigkeitsthemen kommunizieren. Die Spanne reicht von gar nicht bis sehr …

Es ist eine Schande, wie der jahrzehntelang aufgebaute Mittelstand zerstört wird. Um dem entgegenzuwirken, ist die zeitige und sorgfältige Nachfolgeplanung unerlässlich für den Fortbestand des eigenen Unternehmens. Gastbeitrag von Jörg Kintzel, Valuniq

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hat zum zweiten Mal in Folge die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro übertroffen. Wie sich die einzelnen Bereiche entwickelten.

Der Aufsichtsrat von MLP hat den bis 31. Januar 2024 laufenden Vertrag von Reinhard Loose (58) einstimmig um fünf Jahre bis 2029 verlängert.

Der Finanzdienstleister MLP klärt darüber auf, was bei der Abgabe der Steuererklärung beachtet werden muss, um von Rückerstattungen zu profitieren und Geld nicht zu verschenken.

Die JDC Group konnte den Umsatz im Gesamtjahr 2022 um 6,3 Prozent auf 156,1 Millionen Euro steigern. Man könne das Jahr in zwei Hälften teilen, heißt es bei JDC.

Die Finanzberatungsgesellschaft Formaxx konnte die Provisionserlöse im vergangenen Geschäftsjahr um 3,5 Prozent auf 23,1 Millionen Euro steigern. Wie sich die Kunden 2022 verhalten haben.

Der Finanzdienstleister MLP konnte im Geschäftsjahr 2022 leicht zulegen: Die Gesamterlöse stiegen um zwei Prozent auf 949,1 Millionen Euro (2021: 934,5 Millionen Euro). Doch nicht in allen Segmenten gab es Wachstum.

Das Finanzberatungsunternehmen Mayflower Capital hat im vergangenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus bei den Provisionserlösen von 13,6 Prozent erzielt und meldet Erlöse von insgesamt 8,1 Millionen Euro. Worauf das Unternehmen das Wachstum zurückführt.

Der Finanzdienstleister Valuniq hat auf seiner Jahresauftaktversammlung eine Verdoppelung des Jahresumsatzes verkündet. Während der Provisionsumsatz 2021 bei 12,3 Millionen Euro lag, ist dieser 2022 auf 25,6 Millionen Euro gestiegen. Zudem wurde der Vorstand erweitert.