Finanzvertriebe

Von der "Produktintervention" der BaFin gegen eine Token-Emission der Plattform Econos Invest ist auch deren Haftungsdach Effecta betroffen, das diese Funktion auch bei einer Reihe anderer Plattformen hat. Beide Unternehmen haben nun auf Cash.-Nachfrage Stellung genommen.

Das nennt man einen Paukenschlag: Swiss Life Deutschland übernimmt zum 1. Januar 2023 Franke und Bornberg Research samt den dazugehörigen Vergleichs- und Analyseplattformen sowie Versdiagnose. Die Rating-Einheit Franke und Bornberg bleibt davon unberührt.

Die Stimmung der Bürger zur Altersvorsorge in Deutschland sinkt kontinuierlich. Das zeigen die Ergebnisse des jüngsten Altersvorsorge-Index des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva). Staatliche Vorgaben für die private Altersvorsorge lehnt die Mehrheit aber ab.

Der Vermittlerverband AfW begrüßt, dass künftig auch Finanzanlagenvermittler die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abfragen müssen. Wie viel Zeit diese Abfrage in der Praxis in Anspruch nimmt, ist aber umstritten.

AfW-Vorstand Frank Rottenbacher spricht mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann über die neuen Regulierungsbestrebungen aus Brüssel.

Der Vermittlerverband Votum unterstützt künftig den Interessenverein Zukunft für Finanzberatung (ZFF) als persönliches Vereinsmitglied. Nur gemeinsam könne man die wachsenden Herausforderungen der Branche meistern, heißt es beim Verband.

Die Barmenia Next Strategies (BNS) beteiligt sich an neuen, erfolgsversprechenden Start-ups, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Durch frühe Investments sollen junge Unternehmen Innovationen in der Versicherungsbranche voranbringen.

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung will etablierten Finanzexperten, die bereits für eine Bank oder eine Versicherung tätig waren, den Wechsel in die Beratung für gehobene Privatkunden erleichtern. Das Unternehmen lockt unter anderem mit einer zweijährigen Garantiezahlung.

Vermittlerinnen und Vermittler sind verpflichtet, Kunden zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. Wie geht die Branche mit dieser neuen Regulierung um und auf welche praktischen Hilfen können sich Vermittelnde verlassen?

Der Kontakt zum Versicherungsvermittler bringt besonders hohe Abschlussquoten in der sogenannten "Customer Journey". Überraschend gut schneiden auch die Online-Kundenportale der Versicherer ab. Dies zeigt eine Untersuchung der Beratungshäuser Sirius Campus und Aeiforia.

Seit dem 2. August 2022 müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Finanzberatungsgesprächen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden. Doch immer noch fehlen hier einheitliche Standards. In einem Debattenbeitrag formuliert Swiss Life-CEO Jörg Arnold fünf Punkte, wie sich das …

Die Zukunft der Fondspolice und des Finanzvertriebs waren die Themen zweier Diskussionsrunden auf der diesjährigen DKM, die von Cash. moderiert wurden.