Finanzvertriebe

AfW-Vorstand Frank Rottenbacher spricht mit Cash.-Redakteur Kim Brodtmann über die neue Initiative #DIE34ER.

Die Vema setzt sich in einem Statement mit dem Vorwurf von Berufsverbänden auseinander, Intermediäre würden die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern gefährden. Das Ergebnis lautet: Unterstützung ja – Abhängigkeit nein.

Der zur JDC Group gehörende Maklerpool Jung, DMS & Cie. und das Analysehaus Morgen & Morgen waren in dieser Woche Gastgeber der Konferenz „Morgen 2022 – der Plattform-Summit der Versicherungsbranche“ im Kurhaus in Wiesbaden. Das Event war eine Premiere und soll künftig jährlich …

Mehr als 400 selbstständige Vermögensberaterinnen haben sich in dieser Woche in Marburg zum „Women for Future“-Kongress der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) getroffen.

In seinem Webinar im Rahmen der Cash. Digital Week 2022 zeigt Moritz Heilfort, Wirtschaftspsychologe und Geschäftsführer Paladinum GmbH, wie Finanzberater ihre Kunden online richtig beraten können. Vor allem müssen Anbieter wissen, wo sie ihre Kunden in der digitalen Welt finden. Welche …

Die Bayerische versteht sich als die Marke für Beraterinnen und Berater. In der Vertriebs- und Servicestrategie spielt der sogenannte Exklusivvertrieb (EV) eine wesentliche Rolle ein. Jetzt hat der Versicherer das Geschäftsmodell seines Exklusivvertriebes überarbeitet.

Auch wenn der digitale Finanzvertrieb erst einen kleinen Teil des Geschäftes ausmacht, so kann er aus Sicht von Christopher Kremser, Vertriebsmanager bei der BVT und Niklas Marx, Partner Manager Portagon die tägliche Arbeit deutlich erleichtern. Gerade auch wenn es um regulatorische Auflagen geht.

In seinem Webinar im Rahmen der Cash. Digital Week 2022 zeigt Andreas Buhr, wie sich Finanzvermittler in der Digitalisierung positionieren können. Den Kopf in den Sand stecken, hält die digitale Transformation in jedem Fall nicht auf.

Der auf Nettotarife spezialisierte Lebensversicherer Mylife wird Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler(BFV. Beide Häuser haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

56 Prozent der Finanzdienstleister bieten ihren Kunden Mehrwertservices an. Weitere 30 Prozent stehen vor dem Markteintritt. Doch jedem zweiten Anbieter fehlt eine klare Strategie, um die Vorteile der Services im Sinne der Kundschaft und der eigenen Profitabilität zu nutzen.

In der digitalen Finanzberatung scheitern viele noch an verschiedenen Hürden. Eine davon ist ganz klar die Technik. Mit einem Live-Beratungstool will Walnut Abhilfe schaffen im Bereich AIF und Vermögensanlagen.

Mit seiner Keynote hat der in der Finanzbranche bekannte Speaker Roger Rankel die Digital Week 2022 von Cash. eröffnet. Rankel hält sich darin nicht lange mit der Theorie auf, sondern startet sofort fundiert mit vielen hilfreichen Tipps zum modernen Finanzvertrieb, der die Offline- und …

Der Finanzdienstleister MLP konnte die Gesamterlöse im ersten Quartal 2022 um 15 Prozent auf 254,7 Millionen Euro steigern. Dabei erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben Zuwächse über sämtliche Beratungsfelder.

Die JDC Group hat ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20,2 Prozent auf 43,2 Millionen Euro.

MRH Trowe, Maklerhaus für Gewerbe- und Industriekunden, verlagert seine komplette IT in die Cloud. Damit schaffe man eine deutlich schnellere Skalierbarkeit der eingesetzten Systeme, verbessere die Datensicherheit und erhöhe die Leistungsfähigkeit für die Kunden, teilte das Unternehmen mit.

Ein Expertenteam aus Datenschutz- und Vertriebsspezialisten hat in Trägerschaft des Vermittlerverbands AfW eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung und weitere Dokumente entwickelt, um einen freiwilligen Branchenstandard zu etablieren.