Nachhaltigkeit - Finanzberater

Im Exklusiv-Interview mit Cash. spricht Pangaea Life Geschäftsführer Daniel Regensburger darüber, wie er die Einführung der ESG-Abfragepflicht erlebt hat und wie Makler jetzt am besten starten. Außerdem: Warum hat die Bayerische-Tochter eigentlich keinen dunkelgrünen Fonds im Portfolio?

In der aktuellen Frage zur Anrechenbarkeit von Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit auf die gesetzlich vorgeschriebenen 15 Stunden pro Jahr nimmt das German Sustainability Network (GSN) eine gewisse Unsicherheit am Markt wahr. Nicht zuletzt wurde eine entsprechende Anfrage an die …

In der jüngsten Vergangenheit wird geopolitisch häufig von einer „Zeitenwende“ gesprochen. Die vergangenen 24 Monate scheinen auch in der Finanzindustrie eine Zeitenwende eingeleitet zu haben. Über ein Jahrzehnt konnten Vermögensverwalter in Europa in einem vorhersehbaren und stabilen …

Mit einer eintägigen Hausmesse in Münster hat die Akkurat Financial Service GmbH ihren Partnern und den Versicherern eine Plattform für Produktvorstellungen und fachlichen Austausch geboten. Anlass war das 20-jährige Bestehen des Verbundunternehmens. Auch die aktuellen und künftigen …

Cash.-Interview mit Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, über seine Erkenntnisse aus der Coronakrise, das Rennen unter den führenden Maklerpools und die Zukunftsfähigkeit des Maklerberufs

Seit dem 2. August müssen Bankberater ihre Kunden fragen, ob sie an nachhaltigen Finanzprodukten interessiert sind und ihnen dann auch passende Angebote machen. Die ESG-Richtlinie (Environment, Social, Governance Anlagekriterien) der EU dient dem Zweck, die Investitionsströme in “gute", grüne …

Umwelt oder Wirtschaft? Falls sich beides nicht unter einen Hut bringen lässt, haben die Deutschen laut einer aktuellen Umfrage eine Präferenz.

Warum kaufen Kunden eine nachhaltige Versicherung? Was gibt den Ausschlag? Vor allem Informationen und Glaubwürdigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Technischen Universität München (TUM) und des GDV.

Ab August tritt eine Neuerung in der EU-Finanzmarktrichtlinie in Kraft. Mit der sogenannten „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ sollen Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit erhalten, das Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Anlageentscheidung in Wertpapier-oder Versicherungsanlageprodukten …

Ab morgen, dem 2. August, müssen alle Versicherungsvermittler Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden bei der Produktauswahl von Versicherungsanlage- und Kapitalanlageprodukten berücksichtigen. Das schreibt eine Änderungsverordnung zur EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD vor.

Die Pflicht zur Befragung der Kunden nach deren Nachhaltigkeitspräferenzen bedeutet den wohl größten Einschnitt für die Anlageberatung seit langer Zeit. Die Folgen für den Anlagemarkt sind kaum abzusehen – auch in negativer Hinsicht. Gastbeitrag von Hans Peter Wolter und Dr. Jochen …

Nachdem Mitte Juli das Norm-Modul für die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen verabschiedet wurde, bringen nun auf dessen Basis fünf Marktteilnehmer rechtzeitig zum 2. August ein Tool für den haftungssicheren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf den Markt: den „ESG-Profiler“.