Finanzberater

Der Münchener Bildungsanbieter Deutsche Versicherungsakademie (DVA) hat einen berufsbegleitenden Lehrgang zum geprüften Maklerbetreuer (DVA) entwickelt. Der Lehrgang soll im Dezember in München starten und setzt sich zum Ziel, die Anwendung von Wissen in den vier Kernbereichen: …

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH), Amberg, hat in einer Mitteilung Zweifel an der Existenz des vergangene Woche gegründeten Bundesverband zertifizierter Honorarberater für Finanzen (BZHF), Neustadt an der Weinstraße, (cash-online berichtete hier) geäußert. VDH: "Trittbrettfahrer" …

Der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd Deutschland bietet mit der MultiBankenPlattform ein Service-Tool zur Investmentberatung an, das Beratern einen umfassenden Überblick über Kunden-Depots verschaffen soll. Laut Delta Lloyd sind über 70 Fondsplattformen und Lagerstätten einzusehen, …

Für den inländischen Finanzsektor gewinnt die Zielgruppe der Immigranten zunehmend an Bedeutung, allerdings bleiben viele Anleger mit Migrationshintergrund ihren Heimatbanken treu. Finanzinstitute in Deutschland verpassen offensichtlich die Chance, sich gezielter an diese Kunden zu wenden. Zu …

Die zur französischen BNP-Paribas-Gruppe gehörende Direktbank Cortal Consors, Nürnberg, und der US-Finanzdienstleister Interactive Data Corporation, Bedford, setzen ihre Zusammenarbeit fort. Interactive Data wird Cortal Consors im Rahmen der Kooperation Finanzmarktdaten und Analysefunktionen …

Die Wiener Jung, DMS & Cie. GmbH (JDC), ein österreichisches Tochterunternehmen des Grünwalder Maklerpools Jung DMS & Cie. AG, hat angekündigt, die Zahl der angeschlossenen Vermittler bis zum Ende des Jahres auf rund 900 verdoppeln zu wollen. Die Übernahme der Gamax Austria GmbH im …

Der Makler-Vertriebskanal gewinnt im Markt für Versicherungen und Finanzdienstleistungen an Gewicht und hat die Ausschließlichkeit etwa in den Sparten Leben und Altersvorsorge im Abschluss von Neugeschäft bereits überholt. Dennoch sind viele unabhängige Vermittler mit der Betreuung durch …

Das auf die Untersuchung von Servicedienstleistungen spezialisierte Unternehmen Qualiance, Burscheid, hat die Beratungsqualität von Versicherungsvertretern, Banken und Sparkassen getestet. Dabei schnitten die Kreditinstitute etwas zwar besser, in fachlicher Hinsicht bestünde jedoch bei allen …

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Frankfurt, hat den 180 Vermittlern der Ausschließlichkeitsorganisation der Deutschen Bausparkasse Badenia, Karlsruhe, angeboten, zum 1. Oktober zur DVAG zu wechseln. Damit erhält jeder Außendienstmitarbeiter die Möglichkeit, in das Karrieresystem der …

Die deutsche-versicherungsboerse.de (dvb), Berlin, startet eine bundesweite Umfrage unter Versicherungsmaklern. Thema der Untersuchung ist die technische Kommunikation zwischen dem Versicherungsmakler und den Versicherungsunternehmen. Die Umfrage erfolgt in Teilblöcken bis zum November 2008. Die …

Die Deutschen legen im Zuge von Finanzkrise und Achterbahnfahrt an den Börsen bei langfristigen Kapitalanlagen mehr Wert auf Sicherheit und Garantien. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen repräsentativen Umfrage des britischen Finanzdienstleisters Clerical Medical, mit deutschem Sitz in …