Finanzberater

Fast 90 Prozent der Kunden erwarten von ihrem Finanzberater, dass er in diesem Jahr mehr und zusätzlichen Einsatz zeigt. Gewünscht seien vor allem Transparenz, Risikoaufklärung und Kontakthäufigkeit.

Die Mehrheit der Bundesbürger (56 Prozent) ist der Ansicht, dass Banken bei der Kundenberatung ausschließlich auf ihren eigenen Vorteil aus sind. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Quickborner Comdirect Bank, die das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung …

Der Pegnitzer Maklerpool VFM Versicherungs- und Finanzmanagement hat Robert Schmidt (32) zum stellvertretenden Geschäftsführer bestellt. Er verantwortet die Bereiche Marketing und EDV.

Winfried Spies (56) ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 zum neuen Mitglied des Kontrollgremiums des Kölner Finanzdienstleistungskonzerns OVB Holding bestellt worden. Er folgt in dieser Funktion Jörn Stapelfeld, der sein Amt zum Jahresende niedergelegt hatte.

Bereits jeder zweite Neukunde, der sich online über Versicherungen informiert, betrachtet das Internet als entscheidenden Kanal, um Verträge abzuschließen. Eine Studie der Marktforscher von MSR Consulting zeigt, dass das Web auch bei der Kundenbetreuung noch viel Potenzial hat und auch für …

Der Pullacher Finanzdienstleister Cash Life hat eine Vertriebsgesellschaft gegründet. Das Unternehmen heißt Max.Xs Financial Services, sitzt in Frankfurt und soll Produktgeber beim Absatz unterstützen. Dafür wirft Cash Life das eigene Vertriebsnetz in die Waagschale.

Der Osnabrücker Spezialvertrieb für geschlossene Fonds EQC hat Dietmar Volter (48) zum Bereichsvorstand berufen. Gemeinsam mit den Unternehmensgründern Wolfgang Essing (45), der bis Juni 2008 Vorstandsvorsitzender des Hamburger Initiators HCI war, und Dr. Thomas Quidde (42) soll er den …

Die private Altersvorsorge ist offenbar wieder ein Thema für die Deutschen. Erstmals seit dem zweiten Quartal 2008 ist die Bereitschaft, sich mit der Vorsorge für den Lebensabend zu beschäftigen, wieder angestiegen – 72 Prozent halten dies für notwendig (drittes Quartal 2009: 68 Prozent).

Ergänzung oder Alternative zur Provisionsvergütung? Das ist derzeit die Frage für die Vermittler, die sich mit dem Thema Honorarberatung auseinandersetzen. Eine aktuelle Broschüre von Lexis Nexis, einem Anbieter für Informationen und Wissensmanagementlösungen für Wirtschaft und Recht, will …

AWD-Gründer Carsten Maschmeyer und Rentenpapst Professor Dr. Bert Rürup machen Nägel mit Köpfen. Mit dem Eintrag ins Handelsregister sind die Weichen für das neue Projekt gestellt. Das gemeinsame Beratungsunternehmen firmiert als Maschmeyer Rürup AG Independent International Consultancy.

72 Prozent der Deutschen wollen auch 2010 ihr Sparschwein füttern. Der Rotstift soll vor allem bei Energie, Restaurantbesuchen und Reisen angesetzt werden. Betroffen sind aber auch Versicherungen, die im Hinblick auf ihre Kosten optimiert werden sollen sowie die Altersvorsorge, in die die …

Zum 1. Januar 2010 hat Ralf Brammer ein Aufsichtsratsmandat beim Dortmunder Finanzdienstleister Four Gates übernommen. Aus dem Kontrollgremium ausgeschieden ist auf eigenen Wunsch Friedrich Thießen, der sich künftig verstärkt seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Technischen Universität …

Keiner hat Zeit zum Aufräumen – aber jeder hat Zeit zum Suchen. Das ist die Praxis in vielen Büros. Ähnliches gilt für mobile Büros. Abhilfe schafft Büro-Kaizen. cash-online hat den Büroexperten Jürgen Kurz nach seinen Tipps für mehr Effizienz im Außendienst gefragt.

Winfried Wiendl (59) ist aus dem Vorstand der Bonnfinanz AG ausgeschieden. Der Allfinanzvertrieb verteilt seine Führungsaufgaben auf mehrere Schultern.