Finanzberater

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Die Kölner Bildungseinrichtung für Makler, Mehrfachagenten und Finanzdienstleister, live-academy, hat eine Kooperation mit der Berufsakademie (BA) Karlsruhe geschlossen. Letztere bietet bundesweit ein komplettes Hochschulstudium im dualen System an, das auf die Anforderungen der …

Die zur FHR Finanzhaus Gruppe gehörende Privatbank Hesse Newman & Co. AG will künftig auch die Betreuung institutioneller Kunden anbieten. Dieses neue Geschäftsfeld wird von Claus Tumbrägel (39) verantwortet, der mit Wirkung zum 15. November 2007 zunächst als Generalbevollmächtigter und im …

TeasertextDie OVB Holding AG, Köln, hat in den ersten neun Monaten 2007 Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 179,7 Millionen Euro erzielt, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 15,7 Prozent bedeutet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) nahm um 3,2 Millionen Euro auf …

Die auf den Vertrieb von privaten Krankenversicherungen spezialisierte impuls AG, Gersthofen, wurde als erster Finanzdienstleister für seinen Beratungsprozess mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet. Verliehen wurde die Plakette vom TÜV Saarland.Im Rahmen der Zertifizierung führten die Prüfer ein …

Das Nettogesamtvermögen der Deutschen beträgt 5,4 Billionen Euro, eine Zahl mit 13 Ziffern. Allerdings verteilen sich zwei Drittel dieser Summe auf die reichsten zehn Prozent der Deutschen. Weit mehr als die Hälfte der Bürger verfügt über kein nennenswertes Vermögen. Diese Ergebnisse legte …

Die eFonds Group, Stegen am Ammersee, startet zur MiFID-Umsetzung am 1. November mit dem eigenen Haftungsdach eFonds Tectavis, das freien Vermittlern Anlageberatung und Wertpapiervertrieb ermöglicht. Die eFonds Group erweitert damit ihr Leistungsspektrum: Eine KWG-Lizenz ermöglicht freien …

Eine aktuelle unabhängige Untersuchung der am Markt bestehenden Kfz-Onlineportale ergab: Die Qualität der einzelnen Portale im Bereich der Vergleiche und der zur Verfügung stehenden Informationen variiert erheblich. Die Journalistin Marion Zwick testete im September und Oktober 2007 acht …

Mehr als 200 Certified Financial Planner® (CFP®) haben sich bislang um das neu geschaffene Qualitätszeichen ?DIN-Geprüfte private Finanzplaner? beworben. Für 110 liegen die Zertifikate bereit, rund zwanzig davon haben persönlich ihr DIN-Zertifikat auf der DKM in Dortmund entgegen genommen. …

Im Zuge der Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID hat sich zum 1. November 2007 das Kreditwesengesetz (KWG) geändert. Anlageberatung ist nunmehr erlaubnispflichtig. Während die Vermittlung von Investmentfonds als deutscher Sonderweg nicht als Wertpapierdienstleistung gilt und somit …

cash-online hatte berichtet, dass Vermittler, die Beratung zur Vermittlung von Investmentfondsanteilen durchführen, keine Erweiterung ihrer Erlaubnis nach Paragraf 34c GewO benötigen, da sie Bestandsschutz genießen. Der durch die Umsetzung der MiFID in nationales Recht (FRUG) neu in den …

Mit der Studie "Typologie des Erfolgs" hat das HypoVereinsbank Wealth Management die erste qualitative Untersuchung über vermögende Privatkunden ab einer Million Euro Vermögen präsentiert. Ziel: Die zunehmende Zahl wohlhabender Menschen in Deutschland genauer zu kennen und verstehen zu lernen. …