Finanzberater

Der mobile Vertrieb ist gescheitert, die einzige Filiale wieder geschlossen – die Direktbank Cortal Consors hat in den letzten Monaten Federn gelassen. Wie steht es um das Projekt Honorarberatung? cash-online im Gespräch mit Deputy CEO Kai Friedrich.

Der Hannoveraner Finanzdienstleister Formaxx erweitert sein Aufsichtsgremium von drei auf sechs Mandate. Mit sofortiger Wirkung wurden Günther P. Skrzypek, Vorstand der Augur Capital Group, Ulrich Leitermann, Vorstand der Signal Iduna Gruppe, sowie Professor Dr. Markus Warg, Business School of …

Versicherer rechnen mit einer steigenden Bedeutung des Internetvertriebs, der vor allem im Bereich der Krankenzusatzversicherung lukrative Optionen bietet. Aktuell haben allerdings noch die Ausschließlichkeitsorganisationen die Nase beim Vertrieb vorn.

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Dem seit März 1934 geltenden Provisionsabgabeverbot läutet offenbar das Totenglöckchen. Nach der Anordnung des Reichsaufsichtsamts für Privatversicherung (die heutige Bafin)  sind seitdem mittelbare und unmittelbare Sondervergütungen an Versicherungsteilnehmer oder versicherte Personen …

Nach dem erfolgreichen Testlauf ist der Startschuss für die Honorarberatung bei der Comdirect Bank gefallen. Die Quickborner Direktbank offeriert ab sofort das Beratungsangebot „Anlageberatung Plus“.

Der Geschlossene-Fonds-Spezialvertrieb Feedback hat nach einem schwachen zweiten Quartal auch im dritten die Zurückhaltung der Anleger und das von geringen Platzierungszahlen geprägte Marktumfeld zu spüren bekommen. Das Hamburger Unternehmen hat im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 1,3 …

Viele Berater arbeiten mit Leads – aber wie funktioniert das? Cash. sprach mit einer Interessentin, die eine private Krankenversicherung abschließen wollte, mit Anbietern über Reklamationen und mit Beratern, die keine Leads mehr kaufen.

Der Kölner Finanzdienstleister OVB muss nach nur fünf Monaten den SDax wieder verlassen. Der Porzellanhersteller Villeroy & Boch, Mettlach, ersetzt den Finanzdienstleister.

Die Löwer-Kolumne Vermittler und Anlageberater können bei geschlossenen Fonds nicht vorsichtig genug sein. Die Produkte sind komplex, die Rechtsprechung stellt höchste Ansprüche. Wer bei den Vorteilen übertreibt, Risiken schön redet oder Prospektfehler nicht erkennt, läuft Gefahr, eines …

Am Cash.-Roundtable ist eine neue Haftungsfalle für Vermittler zur Sprache gekommen: Wenn ein Fonds länger als sechs Monate in der Platzierung ist, müssen Anlageberater Interessenten darauf hinweisen, dass die gesetzliche Prospekthaftung abgelaufen ist.

Nach der Übernahme der Frankfurter Fondsbank (FFB), will die Fondsgesellschaft Fidelity ihre eigene Depotführung in Luxemburg und Deutschland aufgeben, und auf die FFB übertragen. Die Depotkunden werden im Februar angeschrieben und über den anstehenden Wechsel informiert.

Die Hamburger Servicegesellschaft für Finanzdienstleister Maxpool hat sich Verstärkung für den Bereich Krankenversicherungen an Bord geholt. Kooperationspartner ist die Union Service-Gesellschaft für unabhängige Krankenversicherungsvermittler.

Der Vertrieb steht mit seiner Vielzahl an Geschäftsmodellen und regulatorischen Zulassungsvoraussetzungen immer wieder im Mittelpunkt der Diskussionen in Politik, Öffentlichkeit und Verbraucherschutz. Eine aktuelle Studie der European Business School, Oestrich-Winkel, blickt hinter die Fassaden …

Der Augsburger Maklerpool 1:1 Assekuranzservice hat Alexander Stetter (40) zum Organisationsdirektor bestellt. Er verantwortet in dieser Position die vertriebliche Ausrichtung.