Finanzberater

Ab sofort haben Finanzberater die Möglichkeit, ihre Vertriebsleistung und ihre Karrierechancen online zu testen. In Zusammenarbeit mit der Münchener Unternehmensberatung Tetralog Systems hat der Darmstädter Finanzvertrieb Deutsche Privatvorsorge den Test entwickelt. Interessierte Berater …

Nach Ansicht von Personalern der Finanzdienstleisterbranche soll die Vermittlung von Werten wie Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Seriosität bei der Ausbildung von Nachwuchs ihrer Zunft mehr in den Vordergrund gerückt werden. Das ist das Ergebnis der Studie "Ausbildungsatlas …

Im Streit um den Ratgeber "Ampelcheck Geldanlage" hat das Landgericht Berlin dem Widerspruch der Verbraucherzentrale Hamburg gegen die einstweilige Verfügung des Koblenzer Versicherers Debeka stattgegeben (Az.: 27 O 778/09). Das Gericht begründete den Schritt damit, dass die Debeka von der …

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Das Institut für Honorarberatung (IFH), Amberg, hat ein neues Internetportal gestartet. Auf der Seite www.wissensforum-honorarberatung.de finden Interessierte ab sofort ein Forum zu dem vieldiskutierten Thema. Auf der Internetseite werden den Nutzern umfassend Informationen zur Honorarberatung …

Rund 40 Prozent der Finanz- und Versicherungsmakler erhalten aktuell mehr Anfragen von ihren Bestandskunden. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Hannoveraner Finanzdienstleisters Formaxx unter 248 seiner bundesweit tätigen Makler. Einen Beratungs- und Informationsbedarf stellen die befragten …

Wie ist es um den Vertrieb bestellt? Welche Geschäftsmodelle verfolgen die Akteure aktuell, wie sehen sie sich selbst und wie positionieren sie sich im Markt? Das wollen die Wissenschaftler des Private Finance Institute (PFI) der European Business School, Oestrich-Winkel, in einer Studie …

Der ehemalige Vertriebschef und Generalmanager des Hannoveraner Finanzvertriebs AWD, Jörg Jacob, und Vertreter der Unternehmensführung haben sich laut einer gemeinsamen Presseerklärung über eine Beendigung ihrer Meinungsverschiedenheiten einvernehmlich geeinigt. Jacob hatte im Mai 2007 den AWD …

In mehr als der Hälfte (55 Prozent) ihrer Abschlussgespräche bieten Berater von Bausparkassen ihren Kunden weitere Produkte an. Wie die aktuelle Studie "Kubus Bausparen 2009" der Kölner Marktforscher von MSR Consulting zeigt, hat der Cross-Selling-Ansatz im Bausparvertrieb kontinuierlich …

Die Umsätze der Makler sind bescheiden. 58 Prozent der Versicherungsmakler kommen laut einer Studie nicht über 100.000 Euro im Jahr. 21 Prozent der Makler setzen zwischen 100.000 und 200.000 Euro im Jahr um. Für die zum zweiten Mal durchgeführten Studie "Marktanteile der Versicherer im …

Die Kursanstiege an den internationalen Aktienmärkten haben Privatanlegern wieder Appetit auf risikoreichere Geldanlagen gemacht, die Furcht vor Inflation hält sich in Grenzen - der Optimismus ist so groß wie lange nicht mehr. Soweit die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der DZ Bank. …

Die Bit Treuhand hat ihr Angebot für angeschlossene Vermittler erweitert. Der Spezialvertrieb für geschlossene Fonds bietet seinen Partnern künftig die Option, sich in ihrem persönlichen Bereich unter dem Menüpunkt "Benachrichtigungen" via E-Mail über Beteiligungsabwicklung und …

Die Axa-Versicherung und die SEB Bank führen ihre seit 2007 bestehende Produktpartnerschaft bis 2016 fort. Die Kooperation habe sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt, sodass man sich nun geeinigt habe, den ursprünglich auf fünf Jahre angelegten Vertrag vorzeitig zu …

Der Wiesbadener Finanzkonzern Aragon hat im ersten Halbjahr 2009 Einbußen bei Umsatz und Ergebnis zu verkraften. In den ersten beiden Quartalen setzte die Konzernmutter des Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) 28,6 Millionen Euro um und liegt damit zehn Millionen Euro unter dem entsprechenden …

Der Berliner Fondspolicen-Spezialist Skandia will die freie Vermittlerschaft mit einem umfassenden Maßnahmenpaket ködern. Das Unternehmen bietet seinen Partnern einen Treue-Bonus in Höhe eines Monatsbeitrages für jeden Antrag, der zwischen dem 1. September und dem 30. November 2009 eingereicht …