Finanzberater

Unter unabhängigen Finanzberatern und Versicherungsmaklern herrscht derzeit Pessimismus auf breiter Front: 58 Prozent der Vermittler liegen beim Umsatz mehr als 20 Prozent hinter ihren Planzahlen zurück. Weitere 14 Prozent bleiben zwischen fünf und 20 Prozent unter ihren Absatzzielen. Diese …

Die Managementberatung Oliver Wyman hat sich in einer aktuellen Studie mit der Zukunft des Ausschließlichkeitsvertriebs auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Die Vertriebe haben zwar in den letzten Jahren Marktanteile an die Banken und Finanzvertriebe abgeben müssen, ihre strategische Bedeutung ist …

Einer reicht nicht: Die Entwicklung, dass Makler mit mehreren Pools kooperieren, hat sich in den vergangenen zwölf Monaten weiter fortgesetzt. Eine aktuelle Studie der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Brunotte Konzept zeigt, dass mit 70.000 Vermittlern fast doppelt so …

Finanzkaufmann Thomas Faltin (RWS) spricht über vorausschauende Nachfolgeplanung und die Bedeutung des Faktors Nachhaltigkeit.

Die Direktbanken Cortal Consors, Nürnberg, und Comdirect, Quickborn, tasten sich an Honorarberatungsmodelle ran. Aktuell testen beide Institute Preismodelle der Honorarberatung für die telefonische Wertpapierberatung. Während Comdirect gemeinsam mit 200 Kunden das Modell testet, hat Cortal …

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VUV) hat in der Diskussion um die Zukunft der Finanzberatung hierzulande Stellung bezogen. Der VUV begrüße die "Qualitätsoffensive" des Verbraucherministeriums, warne jedoch vor Überregulierung, heißt es in der entsprechenden Mitteilung des …

Der ungebundene Maklervertrieb verspürt im zweiten Quartal 2009 eine deutliche Abschwächung der Nachfrage nach Versicherungen sowohl im Privat- als Firmenkundengeschäft. Das ist das Ergebnis des aktuellen Makler-Absatzbarometers, das vom Marktforschungsinstitut You Gov Psychonomics …

"Finanzielle Rücklagen für den Notfall bilden" ? so lautet das Sparziel Nummer eins der Bundesbürger. Dieser Schluss ergibt sich zumindest, wenn man die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Direktbank ING-Diba auf die Bevölkerung hochrechnet. Demnach legen gut die Hälfte aller Deutschen ihr …

Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) hat anlässlich einer Fachtagung mit Vertretern der Finanzwirtschaft und des Verbraucherschutzes in Berlin ein standardisiertes Produktinformationsblatt vorgestellt. Diese Fachtagung fand im Rahmen der "Qualitätsoffensive Verbraucherfinanzen" …

Michael Frahnert ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der OVB Holding, Köln. Der Aufsichtsrat des Finanzdienstleisters hat die Abberufung mit sofortiger Wirkung beschlossen. Die Aufgaben von Frahnert übernehmen der Finanzvorstand Oskar Heitz und der für das Ressort Ausland neu in den Vorstand …

Bereits zum dritten Mal bietet die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA), Dreieich, und die IREBS Immobilienakademie, Regensburg, das Prostgraduierten-Programm "CREA - Certified Real Estate Investment Analyst" an. Der neue Jahrgang startet am 5. November 2009. Der …

Gemeinsam mit der Pullacher Fondsgesellschaft DJE bietet die österreichische Wertpapierbank Direktanlage.at ab sofort auch konzessionierten Finanzdienstleistern eine professionelle Vermögensverwaltung an. Im Rahmen der Offerte "Managed Portfolios" können Kunden der Unicredit-Tochter ab einer …

Die Nürnberger Direktbank Cortal Consors verzichtet künftig auf mobilen Vertrieb und gibt ihren freien Beratern den Laufpass. Entsprechende Informationen der "Financial Times Deutschland" bestätigte ein Sprecher der Online-Tochter des französischen Geldhauses BNP Paribas. Anfang 2010 sollen 30 …

Nach einer Studie der Strategieberatung Simon-Kucher & Partners hat sich die Nachfrage bei Bankprodukten verändert. Die Bonner Beratung befragte 231 Entscheider aus dem Bankensektor unter anderem zum Thema Produktvertrieb. Ergebnis: Die Kunden sind seit der Finanzkrise verunsicherter und …

Der Partnervertrieb der WWK Versicherungsgruppe konnte seinen Absatz in der ersten Hälfte 2009 um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 373 Millionen Euro steigern. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres konnten noch rund 296 Millionen Euro umgesetzt werden. Das teilte der Münchner …