Finanzberater

Die A.S.I. Wirtschaftsberatung will etablierten Finanzexperten, die bereits für eine Bank oder eine Versicherung tätig waren, den Wechsel in die Beratung für gehobene Privatkunden erleichtern. Das Unternehmen lockt unter anderem mit einer zweijährigen Garantiezahlung.

Der Krypto-Markt kommt nicht zur Ruhe. Nun teilt die Finanzaufsicht BaFin mit, gegen zwei weitere Plattform-Betreiber zu ermitteln. Dort geht es jeweils nicht nur, aber auch – und wahrscheinlich mit Schwerpunkt – um Krypto-Werte wie Bitcoin.

Wir möchten noch besser werden! Daher interessiert uns: Wer sind Sie, wie nutzen Sie die crossmedialen Kanäle von Cash. und wie zufrieden sind Sie mit uns?

Die Konsolidierung der Maklerpools schreitet voran. Was bedeutet das für die kleineren Pools, die bei den hohen Technologiekosten nicht mehr mithalten können?

Der Kontakt zum Versicherungsvermittler bringt besonders hohe Abschlussquoten in der sogenannten "Customer Journey". Überraschend gut schneiden auch die Online-Kundenportale der Versicherer ab. Dies zeigt eine Untersuchung der Beratungshäuser Sirius Campus und Aeiforia.

Seit dem 2. August 2022 müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Finanzberatungsgesprächen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden. Doch immer noch fehlen hier einheitliche Standards. In einem Debattenbeitrag formuliert Swiss Life-CEO Jörg Arnold fünf Punkte, wie sich das …

In der Immobilienbranche überwiegen seriöse und professionelle Anbieter. Doch leider gibt es auch einige schwarze Schafe, die Kunden und dem Ruf einer ganzen Branche schaden. An diesen Merkmalen erkennen Sie, wenn es einem Makler nicht um den Kunden, sondern nur um seinen eigenen Profit geht. …

Die Zukunft der Fondspolice und des Finanzvertriebs waren die Themen zweier Diskussionsrunden auf der diesjährigen DKM, die von Cash. moderiert wurden.

Am Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Cash. hat Führungskräfte aus der Finanzdienstleistungsbranche, einen ehemaligen Fifa-Schiedsrichter und "Herrn Kaiser" um ihre Tipps gebeten: Wer wird Weltmeister? Manche Vorstände und Geschäftsführer nutzten die Gelegenheit, um …

Der Jahreswechsel bringt wichtige gesetzliche Änderungen mit sich, die Einfluss auf die private Finanzplanung haben. Der Finanzdienstleister MLP gibt einen Überblick.

Angesichts stark gestiegener Kosten für Energie und Lebensmittel sorgen sich einer Umfrage zufolge immer mehr Menschen um ihren Lebensstandard. Das wirkt sich auch auf ihren Konsum aus.