Finanzberater

Fonds Finanz verstärkt den Beirat des Unternehmens um Anne-Katrin Heger. Heger verfügt über langjährige Branchenerfahrung, unter anderem als Expertin für Versicherungen und Vertriebsdigitalisierung bei der Boston Consulting Group, als Vertriebsdirektorin bei der Allianz, Mitglied des Vorstands …

Was denkt die Bevölkerung über die finanzielle Absicherung im Alter? Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung misst mit seinem Altersvorsorge-Index die Stimmungslage hierzulande. Ukraine-Krieg, Inflation und die immer noch wenig konkreten Rentenpläne der Bundesregierung …

Normalerweise wird ein Testament handschriftlich auf einem Blatt Papier aufgesetzt und danach in den eigenen Unterlagen aufbewahrt. Möglich, wenngleich unüblich ist es aber auch, das Testament in Briefform an die darin bedachte Person zu versenden. Das geht aus einer neuen Entscheidung des …

Die Ergo Krankenversicherung AG kommt mit einer neuen Produktlinie für die Zahnzusatzversicherung auf den Markt. Gesetzlich Versicherte können aus fünf verschiedenen Zahnzusatztarifen auswählen. Besonderer USP: Ein auf 50 Prozent reduzierter Startbeitrag in den ersten sechs Monaten.

Schon in jungen Jahren lässt sich Interesse für das Thema „Altersvorsorge“ wecken, auch wenn die Rentenzeit noch in weiter Ferne liegt. Das setzt allerdings eine Neugier weckende Verpackung solcher Inhalte voraus. Dann kommen solche Finanzthemen sogar auf der Social-Media-Plattform Tiktok an, …

Seit über 20 Jahren gibt es die Riester-Rente in Deutschland. Die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Riester-Rente tobt quasi so lange, wie es das Produkt am Markt gibt. Insgesamt 13 Prozent aller Deutschen haben die staatlich geförderte Private Altersvorsorge. Fast ein Drittel der Menschen in …

Die Service- und Technologie-Plattformen für Finanzdienstleister JDC Group AG und der Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen, Ecclesia Gruppe, kooperieren ab sofort bei der Geschäftsabwicklung im Privatkundengeschäft.

Die Grundsteuerreform stellt Immobilienbesitzer nicht nur vor technische Herausforderungen. Warum alle Immobilienbesitzer spätestens nach der obligatorischen Sommerpause die Feststellungserklärungen und die notwendigen Vorbereitungshandlungen in Angriff nehmen sollten. Und worauf zu achten ist. …

Der Schulstart rückt in vielen Bundesländern immer näher. Der Bund der Versicherten (BdV) empfiehlt, den Eltern zuerst sich abzusichern. Und sich danach um die Absicherung des Kindes zu kümmern. Auch was die Produkte betrifft, hat der BdV klare Vorstellungen.

Warum kaufen Kunden eine nachhaltige Versicherung? Was gibt den Ausschlag? Vor allem Informationen und Glaubwürdigkeit spielen hier eine entscheidende Rolle. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Technischen Universität München (TUM) und des GDV.

Ab August tritt eine Neuerung in der EU-Finanzmarktrichtlinie in Kraft. Mit der sogenannten „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ sollen Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit erhalten, das Thema Nachhaltigkeit bei ihrer Anlageentscheidung in Wertpapier-oder Versicherungsanlageprodukten …

Ab morgen, dem 2. August, müssen alle Versicherungsvermittler Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden bei der Produktauswahl von Versicherungsanlage- und Kapitalanlageprodukten berücksichtigen. Das schreibt eine Änderungsverordnung zur EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD vor.

Das neue Nachweisgesetz schießt weit über das Ziel hinaus und schränkt die Digitalisierungsmöglichkeiten ein. Vor allem bei der betrieblichen Altersversorgung bleiben Fragen offen. Ein Kommentar von Sandra Mekler, Managing Partner bei MRH Trowe, bAV-Betriebswirtin (FH) und Rentenberaterin.