Finanzberater

Die Vorschriften zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden sorgen im Versicherungs- und Finanzvertrieb weiterhin für Herausforderungen und Fragezeichen. Das wurde auf der Tagung „Vertriebsgipfel Tegernsee 2024“ einmal mehr deutlich.

Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Wirtschaft und den Altersvorsorgemarkt in Europa und Deutschland? Und welche Herausforderungen ergeben sich durch die anstehenden Regulierungen im Versicherungs- und Altersvorsorgebereich? Der britische Lebensversicherer Standard Life hatte …

Versicherungskunden zeigen eine starke Bereitschaft zur digitalen Kommunikation und sind besonders zufrieden mit digitalen Betreuungswegen wie Kundenportalen, wie eine Marktstudie von MSR Consulting zeigt. Welche Schlüsse das zulässt.

Jörg Kintzel wird neuer Vorstandsvorsitzender des Finanzvertriebs Valuniq. Er folgt auf Andreas Holub, der nach 18 Jahren in den Aufsichtsrat wechselt.

"Die Kunst der klugen Handelns" von Rolf Dobelli ist das zweite Buch des Autors, das mich vollumfänglich überzeugen konnte. Es ist zweifelsfrei ein bemerkenswertes Buch.

MRH Trowe meldet zum Jahresstart drei weitere Akquisitionen. Welche Maklerhäuser das Unternehmen übernimmt.

Die Ecclesia-Gruppe aus Detmold stellt sich auch der Führungsebene breiter auf und erweitert die Geschäftsleitung um Birgit Aspen und Thomas Olayning.

Der Zurich Innovation Championship geht in die fünfte Runde. Der Wettbewerb richtet sich an die kreativen Köpfe in der Start-up-Szene, die Innovationen in einer von vier Kategorien zur Förderung des Kunden- und Geschäftsnutzens des Versicherers entwickeln. Den zehn Gewinnern winken …

Die Kraus Krist Fuchs GmbH aus dem Raum Würzburg wird Teil des Maklerpools Blau Direkt. Was sich Geschäftsführer Harald Krist davon verspricht.

Ein Urteil des OLG Karlsruhe stellt klar, welche Beratungspflichten beim Wechsel einer privaten Krankenversicherungen bestehen. Darauf weist die Rechtsanwaltskanzlei Wirth hin.

Finanzberaterinnen und -berater können auf Walnut, einer Online-Plattform für die digitale Zeichnung von alternativen Investments, ab sofort auch auf das aktuelle Anlageprodukt der Habona Invest GmbH zugreifen und es gemeinsam mit den Kunden volldigital abschließen.

KI-Technologien bieten auch für die Finanzbranche zahlreiche neue Geschäftschancen. Damit Unternehmen aus dem Finanzsektor künstliche Intelligenz in den verschiedenen Anwendungsfällen wie im Marketing, im Vertrieb oder im Kundenservice erfolgreich nutzen können, sollten Sie drei entscheidende …

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten einer weiteren dubiosen Website. Dabei handelt es sich nur vordergründig um ein Vergleichsportal. Die Website war zuvor schon unter einer anderen Domain aktiv.

Nicht nur für Profisportler, auch für Hobbysportler ist es wichtig, sich gegen die Folgen möglicher Sportverletzungen abzusichern. Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) gibt in einer Pressemeldung Tipps, wie man sich in Sachen Versicherungsschutz optimal aufstellt.

Nach den Dezember-Zahlen für Deutschland liegt nun auch die Inflationsrate im Euroraum vor. Nach Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat legt die Preissteigerung auch in Europa wieder etwas zu, sie bleibt im Schnitt aber unter dem deutschen Wert.

Seit Jahren tüfteln die Währungshüter im Euroraum an einem digitalen Euro. Noch ist nicht entschieden, ob und wann eine digitale Variante der Gemeinschaftswährung eingeführt wird. Doch allein die Vorbereitungen sorgen für Gesprächsstoff, Gerüchte und Behauptungen, die es einzuordnen gilt. …