Finanzberater

Die Leitzinsabsenkung der EZB sollte den Staaten in der Eurozone Zeit verschaffen, ihre strukturellen Probleme zu lösen. Stattdessen wurden weitere Schulden zu günstigen Konditionen aufgebaut. Die Folgen der nun anziehenden Inflation könnten zu einer Zerreißprobe für die gesamte …

Rund ein Viertel der Berater des Frankfurter Allfinanzdienstleisters Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ist weiblich. Robert Peil, der im DVAG-Vorstand unter anderem für die Koordination der Vertriebsbereiche verantwortlich ist, hat mit Cash.Online über Ein- und Aufstiegschancen für …

Fidelity International bringt zwei ertragsorientierte Smart-Beta-ETFs, mit denen passives und aktives Anlegen kombiniert werden soll. Um das Risiko zu steuern, werden die Branchen- und Länderengagements sowie titelspezifische Positionen minimiert.

Wie Finreach mitteilt, implementiert die Direktbank Consorsbank den digitalen Kontowechselservice des Berliner Fintechs. Das volldigitale Angebot soll Kunden den Umzug ihres Kontos zur Consorsbank vereinfachen. Laut Finreach nutzen bereits über 100 Banken den Kontowechselservice.

Die Pläne zur Umsetzung der europäischen Vertriebsrichtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) greifen unverhältnismäßig stark in den Markt ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine rechtswissenschaftliche Stellungnahme, die Professor Dr. Schwintowski im Auftrag des AfW – Bundesverband …

Die Quickborner Direktbank Comdirect geht davon aus, dass sich die Übernahme des Finanzportals und Onlinebrokers Onvista schon in naher Zukunft rechnet. Der Zukauf wird sich demnach ab 2019 in einem Gewinn vor Steuern von etwa zehn Millionen Euro pro Jahr niederschlagen.

Das Insurtech Wefox sucht die Nähe zu Versicherern. Hierfür hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge das "Wefox Innovation-Lab" exklusiv für namhafte deutsche Versicherer geöffnet. Erster Kooperationspartner ist demnach der Versicherungskonzern Ergo.

Der Carmignac Sécurité-Fonds hat seine Assets under Management in den vergangenen zwölf Monaten auf 14 Milliarden Euro verdoppelt. Eine temporäre Schließung des Fonds kommt nach Aussage des französischen Asset Managers derzeit dennoch nicht in Frage.

Die Investmentindustrie geht schweren Zeiten entgegen. Dies gilt insbesondere für Branchenführer, die ihr Geschäftsmodell nicht überdenken und den neuen Marktbedingungen anpassen, sagt eine aktuelle Studie des CFA Institute, globaler Berufsverband für die Investmentbranche.

Anders als die Banken hängen freie Finanzdienstleister bei der Umsetzung der EU-Richtlinie MiFID II weiterhin in der Luft – und sind vielleicht mit der erneuten Regulierung ohnehin überfordert. Der Löwer-Kommentar

Nach Ansicht von Dr. Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, verlangen viele deutsche Banken für Dienstleistungen und Produkte wieder Gebühren. Um diese Gebühren am Markt durchsetzen zu können, müssten die angebotenen Produkte auch attraktiv sein.

Damit Banken und Versicherer von einer Kooperation profitieren, sollten einige zentrale Punkte beachtet werden. Besonders wichtig sind hier neben der grundsätzlichen Ausgestaltung der Zusammenarbeit auch die Themen Beratungsprozess und Kompetenztransfer. Gastbeitrag von Max Belger und Diana …

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch – die Digitalisierung hat uns voll im Griff und macht auch vor dem Vertrieb nicht halt. Um die Kunden von heute zu erreichen, müssen Vertriebsverantwortliche umdenken. Wenn Sie fünf Tipps beachten, machen Sie Ihre Verkäufer fit für die Zukunft. Die …

Vertreter, die sich mit Kunden über alternative Anlagen unterhalten und erörtern, ob der Kunde eine sich schlecht entwickelnde Fondspolice kündigen sollten, sind dazu angehalten, Vorsicht walten zu lassen. Das LG München hat entschieden, dass in einem solchen Fall eine fristlose Kündigung ohne …

Die Berliner Quirin Privatbank hat im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 3,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Das teilt das auf Honorarberatung spezialisierte Finanzinstitut mit. Grund für die gute Geschäftsentwicklung war demnach das Privatkundengeschäft.

Dr. Klein firmiert um und schließt damit die Teilung des Unternehmens in zwei Gesellschaften ab. Aus der Dr. Klein & Co. AG wird die Dr. Klein Privatkunden AG. Die Gesellschaften hoffen, dadurch flexibler und effizienter zu arbeiten.