Finanzberater

Finanzberater müssen umdenken. Richtig eingesetzt, können digitale Berater – Robo Advisor – mehr Unterstützung als Konkurrent sein. Denn mit den digitalen Möglichkeiten lassen sich Anleger halten und neue Kunden gewinnen. Gastbeitrag von Rudolf Geyer, ebase

Seit Mitte 2016 habe alle Menschen in Deutschland das Recht auf ein Girokonto. Billig ist das "Jedermann-Konto" allerdings nicht unbedingt. Das ruft Verbraucherschützer auf den Plan. Sie gehen nun gerichtlich gegen drei Banken vor, die ihrer Ansicht nach unangemessen hohe Gebühren erheben.

Da es immer mehr vermögende Frauen gibt, wollen sich die Kreditinstitute in der Schweiz bei der Vermögensberatung mehr auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einstellen. Das berichten UBS und Credit Suisse.

Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken stimmen ihre Kunden auf steigende Gebühren und ein weiter schrumpfendes Filialnetz ein. Eigenen Angaben zufolge sind die Institute jedoch bemüht, "Negativzinsen auf breiter Front zu vermeiden".

Jörg Arnold wird ab 1. Juli 2017 neuer CEO Deutschland und Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe. Er löst Markus Leibundgut ab, der zum CEO Swiss Life Schweiz ernannt worden ist.

In einer aktuellen Studie der Kölner Beratungsgesellschaft Servicevalue in Kooperation mit Focus-Money wurde die Fairness von Immobilienmaklern getestet. Fünf Maklerunternehmen erhielten das Prädikat "sehr gut".

Kinder müssen für die Pflegekosten der Eltern aufkommen, wenn diese kein eigenes Vermögen besitzen. Das Schonvermögen wird für den Elternunterhalt jedoch nicht angetastet. Mit diesen fünf Tipps können Unterhaltspflichtige das Schonvermögen erhöhen und die Belastungen reduzieren.

Der Jungmakler Award wird 2017 bereits zum siebten Mal ausgeschrieben. Der erste Platz ist mit 10.000 Euro und einem Sachpreis im Wert von 5.900 Euro dotiert. 32 Gesellschaften unterstützen den Wettbewerb als Förderer. Bewerber können an der Webinar-Reihe des Jungmakler Clubs teilnehmen.

Die Investmentgesellschaft Schroders meldet gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 mit einem deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens. Die Assets under Management stiegen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 danach auf 397,1 Milliarden Britische Pfund (464,2 Milliarden Euro).

Frank und Frerk Frommholz sind geschäftsführende Gesellschafter der Finanzberatung Frommholz OHG und Initiatoren der Online-Plattform Finanzkun.de. Mit Cash.Online haben Vater und Sohn über aktuelle und künftige Regulierungsschritte sowie die Zukunft der Honorarberatung in Deutschland …

Nordea Asset Management hat seine Nettomittelzuflüsse in 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern können. Insgesamt vertrauten Anleger dem skandinavischen Vermögensverwalter netto 12,7 Milliarden Euro an, ein plus von fünf Milliarden Euro gegenüber 2015. 

Wie der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. mitteilt, konnte er das Münchener Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren als neues Fördermitglied gewinnen. Das Resultate Institut berät und unterstützt Makler bei der Nacholgeplanung.

Die Postbank organisiert ihr Privatkundengeschäft neu. Wie der Konzern mitteilt werden künftig Susanne Klöß und Lars Stoy gemeinsam das Segment Privatkunden verantworten. Die Veränderungen soll strukturelle und personelle Voraussetzungen weiteres Wachstum im Privatkundengeschäft schaffen.

Wann ist ein Makler wirklich unabhängig? Mit Poolanbindung? Mit Direktanbindung? Weder noch! Im Grunde geht es nicht um die Frage von Abhängigkeiten. Es geht um das Gewicht des Vorteils. Die Pradetto-Kolumne

Als Vertriebsvorstand wurde ich in den vergangenen Wochen oft gefragt, was auf den Versicherungsvertrieb im Jahr 2017 zukommt. Welche Themen erwarten wir und wie sind wir darauf vorbereitet? Was bedeutet das für die Prozesse bei Versicherern und Maklern? Kommentar von Dr. Angelo O. Rohlfs, VHV …

Warum erfolgreiche Überzeugungsarbeit zunächst bei uns selbst anfängt. Wie sich mentale und emotionale Stärke aufbauen lässt, um den Widrigkeiten und Herausforderungen des Jobs gelassen zu begegnen. Gastbeitrag von Antje Heimsoeth, Coach und Speaker