Finanzberater

Das Heidelberger Defino Institut für Finanznorm und der Berliner Portalbetreiber Expert Systems vernetzen ihre beiden Portale. Verbraucher sollen dadurch mit nur einem Klick erkennen können, wie Berater oder Vermittler von Kunden bewertet sind und ob sie nach dem standardisierten DIN-Regelwerk …

Die zu Zeiten der Finanzkrise verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) berappelt sich zusehends. Nach einer Serie von Verlusten ist einem der größten Sorgenkinder der Branche nun das dritte Gewinnquartal in Folge gelungen. Auch die Kapitalausstattung verbesserte sich und …

Der digitale Versicherungsmanager Clark erweitert seinen Service. Hierfür arbeitet er künftig mit dem digitalen Kfz-Versicherer Friday zusammen. Das teilen die beiden Insurtechs mit. Die Kooperation soll Kunden demnach mehr Fairness und Flexibilität bieten.

Nullzins, Regulierung und Digitalisierung waren die beherrschenden Themen der DKM 2017. In Dortmund trafen sich über 16.000 Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Honorarberater, um sich mit der Branche auszutauschen. Auch politische Themen wurden diskutiert.

Empfehlungsmarketing gilt als Königsweg der Akquise: Zufriedene Mandanten berichten Freunden, Bekannten und Kollegen über ihre positiven Erfahrungen und werben so neue Kunden. Damit das Empfehlungsmarketing gelingt, gilt es einiges zu  beachten. Gastbeitrag von Oliver Kerner, OK-Training

Regulatorik und das Warten auf die Zinswende sind sowohl für Anbieter wie auch für Berater von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten herausfordernd, doch gibt es für die Branche und Anleger durchaus auch positive Seiten. Das waren die Themen einer Diskussionsrunde auf der DKM 2017.

Das gemeinsame Privat- und Firmenkundengeschäft von Deutscher Bank und Postbank nimmt Gestalt an. Vom zweiten Quartal 2018 an sollen 13.000 Beschäftigte der Deutschen Bank und 17.000 Beschäftigte der Postbank unter einem rechtlichen Dach arbeiten.

Die Märkte schätzen die Risiken durch das Quantitative Tightening (QT) der Federal Reserve (Fed) bislang als zu gering ein. Dieser Meinung ist Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds des US-amerikanischen Asset-Managers VanEck.

Im Rahmen des Themenparks "Investment", der von Cash. und Asset Standard auf der 21. DKM gestaltet wird, fand am ersten Messetag eine Diskussionsrunde zum Thema "Multi Asset" statt. Vier renommierte Investmenthäuser diskutierten mit Cash. über die Perspektiven der Fondskategorie und erteilten …

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist bisher mit der Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD zufrieden. Insbesondere die einheitlichen Beratungspflichten für alle Vertriebswege und die Stärkung des Provisionsabgabeverbots sieht der BVK positiv.

Martin Ebben ist seit Juni 2017 der Geschäftsführer der P&R Unternehmensgruppe, Marktführer bei Container-Direktinvestments. Cash. sprach mit ihm über die Entwicklung des Unternehmens und seine Pläne.

Für Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz ist "grundsätzlich" kein Basis-Informationsblatt (KID) nach der PRIIPs-Verordnung erforderlich, teilt die BaFin auf Cash.-Anfrage mit. Ausnahmen sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Zum 21. Mal finden sich für die DKM fast 300 Aussteller aus der Finanz- und Versicherungsbranche in den Dortmunder Westfalenhallen zusammen. Die Organisatoren der Messe betonen, dass das persönliche Gespräch in der aktuellen Marktsituation immer wichtiger werde.

Wie der Karlsruher Finanzdienstleister Honorarfinanz mitteilt, will er seine Präsenz weiter ausbauen. Nach der kürzlich erfolgten Eröffnung von drei weiteren Standorten in Saarbrücken, Mannheim und Ulm suche das Unternehmen neue Partner in ganz Deutschland.