Finanzberater

Das Umsetzungsgesetz zur europäischen Richtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) tritt im Februar 2018 in wesentlichen Teilen in Kraft. Rechstanwälte Stephan Michaelis und Lasse Conradt von der Hamburger Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte haben die wichtigsten Änderungen für …

Sprachmuster sind im Verkauf wichtig, denn geschickt eingesetzt können sie Kunden in die richtige Richtung lenken. Außerdem geben Sprachmuster dem Berater Sicherheit. Sechs kleiner Wörter können den Weg zum Abschluss verkürzen. Die Rankel-Kolumne

In einer Patientenverfügung können Wünsche zur medizinischen Behandlung festgelegt werden, wenn man durch einen Unfall oder alters­bedingt seinen entsprechenden Willen nicht mehr äußern kann. Falsche Vorstellungen zu ihrer Gültigkeit sind weit verbreitet.

Das Insurtech Getsurance, das im Juni die erste digitale Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) auf den deutschen Markt gebracht hat, arbeitet künftig mit dem Start-up Selfapy zusammen. Selfapy bietet Online-Kurse und psychologische Beratung in Stress- und Krisensituationen an.

Die nationale Umsetzung der europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid II tritt Anfang 2018 in Kraft. Der Erftstadter Maklerpool Fondsnet hat eigenen Angaben zufolge rund 1,2 Millionen Euro investiert, um die hauseigenene IT-Lösungen an die neuen regulatorischen Anforderungen anzupassen.

Wie der Münchener Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) und der zum Lufthansa-Konzern gehörende firmeneigene Versicherungsvermittler Albatros Versicherungsdienste wollen künftig zusammenarbeiten. Eine dementsprechende Absichtserklärung wurde demnach unterzeichnet.

Die Deutsche Bank beschert ihrem ehemaligen Co-Chef Jürgen Fitschen (69) einen neuen Job: Fitschen übernimmt die Leitung der Deutsche-Bank-Stiftung, wie das Geldhaus in Frankfurt mitteilte.

Zur Jahresmitte waren 448 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Markt. Das hat das Sustainable Business Institute (SBI) ermittelt. Ende 2016 lag die Zahl bei 415 Fonds.

Das Finanzamt (FA) Dresden vertritt laut dem Insolvenzverwalter der Infinus-Gruppe die Ansicht, deren Geschäftsmodell sei "aus fiskalischer Sicht tragfähig" gewesen. Das könnte Auswirkungen auf den Infinus-Prozess am Landgericht (LG) Dresden haben.

Die deutschen Banken und Sparkassen könnten demnächst Strafzinsen für Kundeneinlagen einführen. Das berichtet Bundesbank-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Dombret. Die Negativzinsen werden demnach allerdings hauptsächlich Geschäftskunden treffen.

Das mögliche Farbspiel einer neuen Bundesregierung wird kurz vor der Bundestagswahl 2017 immer heftiger diskutiert. Es mag reizvoll erscheinen, mögliche Wahlausgänge schon vorher im Portfolio zu berücksichtigen. Eine schlechte Lösung meint Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des …

Auf dem Baufinanzierungsmarkt haben große Vermittler einen entscheidenden Vorteil. Sie verfügen über das nötige Kapital, um verschiedene Möglichkeiten der Kundenakquise zu testen. Wie können auch kleinere, unabhängige Vermittler Kunden gewinnen? Kolumne von Joachim Leuther, BS Baugeld …

In einer groß angelegten Studie untersucht Prof. Dr. Bernd Ankenbrand von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt die neuen Maßstäbe sinnvoller Altersvorsorge: was Kunden erwarten, was Finanzberater anbieten, wo Erwartungen und Angebot übereinstimmen und wo zwischen beiden eine Lücke klafft.

Deutschlands Banken ächzen weiter unter den Niedrigzinsen. Durch neue Gebührenmodelle versuchen die Institute, die Gewinnrückgänge auszugleichen. Das allein reicht nach Ansicht von Bundesbank und Bafin jedoch nicht aus.