Finanzberater

Der demografische Wandel rüttelt am staatlichen Rentensystem – private Altersvorsorge wird immer wichtiger. Gold gilt aufgrund seines langfristig konstanten Preises als krisenfest und erlebt bei Anlegern derzeit ein Comback. Immer mehr nutzen das Edelmetall auch zur Altersvorsorge.

Gebühren für bisher kostenlose Bankdienstleistungen sorgen für Unmut der Verbraucher. Doch Bankkunden werden sich in der Zinsflaute daran gewöhnen müssen, meint die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin).

Wie der Maklerpool Blau direkt mitteilt, hat er in das neu gegründete Insurtech bi:sure investiert. Das Start-up aus Münster will demnach in den kommenden Jahren zur führenden Plattform für gewerbliche Versicherungen im B2B-Bereich aufsteigen.

Die Deutsche Bank will das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen. Dabei soll ein neuer Markenauftritt helfen, bei dem der bisherige Slogan "Leistung aus Leidenschaft" durch ein Hashtag ersetzt wird.

Eine Alternative zu gekauften Datensätzen sind selbst generierte Leads. Mit effizientem Internetmarketing und einer guten Netzwerkarbeit in den sozialen Medien können Berater potenzielle Neukunden auf sich aufmerksam machen oder direkt ansprechen.

Vermögende Familien suchen vermehrt nach Immobilien, sie sind auch dazu bereit, in Bestandsimmobilien zu investieren und diese zu weiterzuentwickeln. Diesen Trend leitet das Family Office Famos aus der hohen Nachfrage nach Immobilienanalysen ab.

Empfehlungsmarketing gehört zu den effektivsten Methoden in der Neukundenakquise. Um erfolgreich Neukunden zu gewinnen, sollte hierbei die "Sechs-Schritt-Methode" angewendet werden. So stellen Verkäufer sicher, dass sie automatisch weitere Empfehlungen erhalten.

Die unabhängige internationale Asset-Management-Gesellschaft Comgest verschmilzt ihren in Frankreich beheimateten Fonds Comgest Japan Sicav auf den in Dublin geführten Comgest Growth Japan Ucits-Fonds.

Die sogenannte Generationenberatung spielt im Rahmen der Ruhestandsplanung eine immer wichtigere Rolle. Viele Best Ager legen Wert auf eine ganzheitliche Beratung, die Themen wie Patientenverfügungen oder Vollmachten umfasst. Eine Chance für Berater.

Der Münsteraner Maklerpool PMA hat das Geschäftsjahr 2016 eigenen Angaben zufolge mit "marktüberdurchschnittlichen" Umsatzzuwächsen in allen Sparten abgeschlossen. Insbesondere der Bereich Sachversicherung habe sich positiv entwickelt. Auch der Start ins laufende Geschäftsjahr ist demnach …

Bei der Generationenberatung sollte der Berater, wenn er Themen wie Vollmachten oder das Testament aufgreift, eine scharfe Trennlinie zwischen Information und Beratung ziehen – denn stößt er zu weit ins Terrain der Rechtsdienstleistung vor, macht er sich haftbar.