Finanzberater

Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten einer Umfrage zufolge, dass sich die Bundesregierung nach der Sommerpause um eine kostengünstige private Altersvorsorge kümmert. Welche Sorge sie umtreibt.

IT- Unternehmen Brokerport stellt Finanzberatern seine Analyse-Software kostenlos zur Verfügung. "DINalyst" von Brokerport ist eine Plattform zur neutralen und transparenten Feststellung der finanziellen Ist-Situation und etwaiger Bedarfslücken.

JDC und die FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Versicherungskammer Bayern (VKB), haben einen Kooperationsvertrag im Bereich der Versicherungsvermittlung für Privatkunden der Sparkassen unterzeichnet. Was die Unternehmen planen.

Drei zentrale Unternehmen der Project Immobilien Gruppe aus Nürnberg haben Insolvenz angemeldet. Welche Auswirkungen dies auf die Fonds der Project Investment Gruppe haben wird, die mit Projekten von Project Immobilien bestückt sind, ist noch offen.

Die Bayerische hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) überarbeitet hat. Im Fokus der Optimierung standen über 100 Berufsbezeichnungen, wodurch nun zahlreiche Berufsgruppen – von Ärzten über Ingenieure bis hin zu Fachkräften im Gerichtswesen – von attraktiveren Konditionen …

Schon eine geordnete Nachfolge stellt für viele Maklerunternehmen eine Herausforderung dar. Doch was muss getan werden, um das Lebenswerk und den Nachlass zu schützen, wenn der Betriebsinhaber plötzlich verstirbt?

Die JDC Group hat ihre Bilanzzahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Danach hat der Münchener Maklerpool trotz eines schwierigen Marktumfeldes und einer Zurückhaltung der Verbraucher die Umsätze um 4,5 Prozent steigern können. Für das gesamte Jahr 2023 erwartet JDC einen Umsatz …

Cash. spricht mit Paul Schloz, Geschäftsführer der Asuco aus München, über den Zweitmarkt für Immobilienfonds, das Blindpool-Verbot bei Vermögensanlagen, den Fortschritt der Planungen für Inhaber- und weitere Namensschuldverschreibungen – und 400 positiv bewerte "Altfonds".

Cross-Selling-Studien von Simon-Kucher zeigen, dass die meisten Kunden bis Mitte 30 weitgehend abgesichert sind und im Schnitt bereits fünf Policen besitzen – danach kommt in der Regel nur noch eine hinzu. Umso wichtiger ist es, sich bereits jetzt um die Kunden von morgen zu kümmern: Wie ticken …

Bei Thema Finanzen ist das Wissen der Bevölkerung hierzulande ist deutlich ausbaufähig. Eine neue Studie der Swiss Life zeigt, nur jeder Dritte Deutsche schätzt sein Finanzwissen als sehr gut oder gut ein.

Mit dem US-amerikanischen Cyberversicherungsanbieter Corvus betritt ein neuer Player den deutschen Markt. Zielgruppe des Cyberversicherungs-Anbieters sind kleine und mittlere Unternehmen. Partner des Assekuradeurs ist die Vertriebsplattform Cyberdirekt.