Finanzberater

Thomas A. Fornol, Leiter Intermediärvertrieb bei Swiss Life Deutschland, spricht mit Cash.-Redakteurin Julia Böhne über die Umstrukturierung des Intermediärvertriebs und die Auswirkungen des LVRG.

Im Rahmen der 18. DKM in Dortmund erhielten am 30.Oktober 2014 sechs der 15 Finalisten des "Jungmakler-Awards 2014" die Auszeichnung in den Kategorien "Neugründung" und "Betriebsübernahme". Kaspar Bonleitner und Andreas Ruppert konnten sich den Award sichern.

Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice, spricht mit Cash.-Redakteurin Julia Böhne über die Hintergründe des Prokjekts "100% Bestandssicherheit" und die erste Resonanz der Makler.

Besser war die Zinssituation für einen Anlagekäufer in der Lebensversicherung niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist Fakt. Eigentlich sollten wir nun loslaufen. Landauf, landab und es rausbrüllen: Jetzt noch den Mega-Zins sichern. Die Pradetto-Kolumne

Smartphone und Tablet-PCs sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Experten erwarten, dass mobile Endgeräte künftig auch in der Finanzberatung verstärkt genutzt werden. Vertriebe, Versicherer und Maklerpools bauen ihre Unterstützungsangebote für Berater dementsprechend aus.

Zum 18. mal trifft sich die Finanz- und Versicherungsbranche auf der wichtigsten Messe des Jahres - der DKM in Dortmund. Die Reform der Lebensversicherung und ihre Folgen steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Diskussion.

Gemeinsam mit Vertretervereinigungen setzt sich der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) mit der "Bonner Erklärung" für faire Bedingungen für freie Vermittler ein.

Christian Glanz, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), hat mit Cash. über digitale Verkaufshilfen, die Nutzung mobiler Endgeräte im Beratungsgespräch und den Wandel der Finanzberatung im Zuge der zunehmenden Digitalisierung.

Die Mehrheit der Makler erwartet, dass das LVRG negative Auswirkungen auf ihren Umsatz haben wird, so eine aktuelle Umfrage der Hamburger Vertriebsservice-Gesellschaft Maklermanagement.ag. Um Einbußen auszugleichen, wollen sich Makler demnach anderen Sparten zuwenden.

Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung lässt sich über Nachversicherungsgarantien an steigendes Einkommen und an neue Lebensereignisse, wie Heirat, Geburt eines Kindes, Adoption, Scheidung, Immobilienerwerb oder Wechsel in die Selbstständigkeit ohne erneute Gesundheitsprüfung anpassen. Doch …

Das Segment Leben, derzeit durch das LVRG und die damit verbundene Rechnungszinssenkung in aller Munde, gibt gerade jetzt Anlass genug, in den Fachdialog mit unseren Kunden einzusteigen. Nutzen wir die Chance.