Finanzberater

Die deutschen Privatanleger lassen sich von politischen Krise, gedämpfte Konjunkturerwartungen oder zwischenzeitliche Kurseinbrüchen nicht abschrecken lassen, so eine aktuelle Analyse der Comdirect Bank. Demnach nutzten sie in den vergangenen Wochen niedrige Kurse, um ihre Depots aufzustocken.

Der Münsteraner Maklerpool ist seit Anfang September 2014 offizieller Bildungsdienstleister und Trusted Partner der Weiterbildungsinitiative "gut beraten". PMA will durch die Teilnahme dazu beitragen, die Qualität der Beratung sicher zu stellen und das Image der Vermittler zu verbessern.

In den vergangenen Jahren ist es wiederholt zu Insolvenzen geschlossener Fonds gekommen. Betroffene Anleger suchen in solchen Fällen Rat bei ihrem Anlageberater. Der Sachverhalt wird am Telefon erläutert, Handlungsalternativen erörtert und abschließend gibt der Berater eine Handlungsempfehlung. …

Der Erftstadter Maklerpool Fondsnet hat die hauseigene Online-Plattform um die Software "Portfolio Builder" erweitert. Das Beratungstool soll Portfolios optimieren, die sich aus diversen Investmentfonds zusammensetzen.

Die Versicherungsmaklerin Ursula Oelbe spricht im Interview mit Cash. über die Auswirkungen des Lebensversicherungsreformgesetzes (LVRG) auf die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) und erklärt, warum Versicherer in der BU zwischen Netto- und Brutto-Beitrag unterscheiden und was dies für die …

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) begrüßt insbesondere die in der Reform des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) vorgesehenen strengeren Eigenkapitalvorschriften. Der Gesetzgeber solle mit der Regulierung jedoch nicht über das Ziel hinausschießen, mahnt der …

Mit der Initiative "gut beraten – Weiterbildung der Versicherungsvermittler in Deutschland" will die deutsche Versicherungswirtschaft das Weiterbildungsengagement stärken. Mittlerweile sind über 230 Versicherer, Maklerpools und Schulungsanbieter der Initiative beigetreten.

Die staatlich geförderte betriebliche Altersversorgung hat gerade in kleinen Unternehmen noch nicht überall die gewünschte Durchdringungsquote erreicht. Was sind die Gründe hierfür?

Die DKM findet vom 28. bis 30. Oktober 2014 in den Westfalenhallen in Dortmund statt. Das Rahmenprogramm bilden 15 verschiedene Kongresse sowie zahlreiche Workshops. Neu in diesem Jahr sind die Themen LVRG, Altersvorsorge, Maklerrecht, Moderner Innendienst und Private Pflegevorsorge.

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VUV) hat eine eigene Ombudsstelle eingerichtet. Sie soll außergerichtlich und kostenfrei Konflikte zwischen Verbrauchern und dem Verband angeschlossenen Vermögensverwaltern schlichten.

Aktuell versuchen sogenannte Anlegerschutzanwälte gebundene Vermittler des Infinus-Haftungsdachs wegen Falschberatung haftbar zu machen. Warum diese Vorwürfe zwar keine rechtliche Grundlage haben, für Vermittler dennoch Risiken bergen, erläutert Rechtsanwalt Dr. Martin Andreas …