Finanzberater

Das Europäische Parlament hat in der gestrigen Plenarsitzung die überarbeitete Version der "Markets in Financial Instruments Directive" (Mifid II) verabschiedet. Statt eines Provisionsverbot soll es eine klare Unterscheidung zwischen unabhängiger und nicht-unabhängiger Beratung geben.

Dr. Tobias Warweg (40) verantwortet seit 1. April den Makler- und Partnervertrieb des Versicherers Axa in Köln. Er beerbt Kai Kuklinski (44), der den Bereich seit Anfang 2009 führte und zum 1. April die Führung des Kunstversicherers Axa Art übernahm.

Der Müllheimer Maklerpool ist akkreditierter Bildungsdienstleister der Brancheninitiative "gut beraten". Ab sofort können sich angeschlossene Vermittler für die Teilnahme an Weiterbildungs-Veranstaltungen des Maklerpools Punkte auf ihr "gut beraten"-Konto gutschreiben lassen.

Adcuri, die Vertriebsgesellschaft der Wuppertaler Barmenia Versicherungen, erweitert ihre Geschäftsführung um Michael Albrecht und Markus Schüller. Sie sollen das seit fünf Jahren im Markt vertretene Unternehmen gemeinsam mit Michael Groß führen.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) überarbeitet. Unter anderem sollen Kunden künftig auch im Pflegefall oder bei Demenz eine BU erhalten. Zudem steigt die Zahl der Berufsgruppen von acht auf zehn. Bei der Entwicklung des Tarifs habe man die …

Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung. Stillstand ist Rückschritt. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Beinahe jeden Tag hagelt es neue Möglichkeiten. Doch macht es wirklich erfolgreich, auf jeden vorbeifahrenden Zug blind aufzuspringen? Die Rankel-Kolumne

Anlegerschutzanwälte haben es seit Jahren als lukratives Betätigungsfeld entdeckt: Schadensersatzklagen gegen die Vermittler von Sachwertanlagen. Eine Auswahl an typischen Haftungsfallen soll die wichtigsten Fallstricke darstellen. Gastbeitrag von Dr. Martin Andreas Duncker und Dr. Heiko …

Bei der Kreditvermittlung erfolgt die Provisionszahlung nur im Erfolgsfall. Anstatt sich mit dem Spatzen in der Hand zu begnügen und langfristig aus dem Markt gedrängt werden, sollten Vermittler darauf verzichten "Premiumleistung zum Discounterpreis" zu erbringen. Gastbeitrag von Joachim …

Versicherer in Deutschland gehen von einer wachsenden Bedeutung von Online-Kundenportalen und Mobile-Services aus. Die derzeit noch geringen Nutzungsquoten würden in fünf Jahren als "viel höher" eingeschätzt, teilt das Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov auf Basis einer …

Der Hamburger Maklerpool Netfonds und das Hamburger Softwarehaus Softfair haben eine neue Beratungssoftware entwickelt, die eine rechtskonforme Beratungsdokumentation für Finanzanlagen nach Paragraf 34f GewO erleichtern soll. Die seit 1. Januar 2013 geltenden Anforderungen sorgten für einen …

Der Erfolg eines Unternehmers beginnt im Kopf, denn erfolgreiche Unternehmer denken unternehmerisch, erklärt Vertriebsexperte und Coach Jörg Laubrinus. In seinem Gastbeitrag gibt er Anregungen, wie Finanzberater ihr unternehmerisches Handeln optimieren können. Gastbeitrag von Jörg …