Finanzberater

Die Versicherungsgruppe die Bayerische fordert Versicherungsmakler dazu auf, sich mit Wünschen und Vorschlägen an der nächste Generation ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) zu beteiligen. Die Anregungen können im Rahmen von drei regionalen Workshops zur BU-Produktentwicklung …

Wie die Tochtergesellschaft des Oberurseler Maklerpools BCA mitteilt, wurden die beiden Vorstände Harald Waldhoff (62) und Thomas Geissler (53) im Rahmen des 23. Carat Partner-Meetings 17. Januar 2014 in Frankfurt verabschiedet. Ab 1. Februar wird der bisherige Vertriebsvorstand Jörg Strobel …

Der Aufsichtsrat des Oberurseler Maklerpools BCA hat den Vorstandsvertrag von Oliver Lang (45) vorzeitig um drei Jahre bis 2017 verlängert. Lang ist als BCA-Vorstand seit 2011 für die Schwerpunkte Vertrieb und Investment verantwortlich und als Vorstand der Bank für Vermögen tätig.

Drei Viertel der Finanz- und Versicherungsvermittler in Deutschland (74 Prozent) legt großen Wert auf einen festen Ansprechpartner in der Maklerbetreuung. Dies ergab eine aktuelle Umfrage durch das Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov. Doch viele Befragte befürchten, dass ihnen …

Ein neues Online-Tool der Münchener DAB Bank filtert Investmentfonds nach Kriterien wie Wertentwicklung, Beliebtheit oder Risiko und soll den Kunden der Direktbank die Wahl der richtigen Portfolios erleichtern.

Der Versicherungsvertrieb leidet zunehmend unter Nachwuchsmangel. Eine wissenschaftliche Studie will nun herausfinden, wie Vermittlerbetriebe in diesen Zeiten eine geregelte Nachfolge treffen. Makler, Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertreter können sich von heute bis zum 16. Februar online …

Das Telefon ist und bleibt eines der wichtigsten Kommunikationsmittel und damit die Visitenkarte der Bank, der Versicherung und des Unternehmens – sowohl Kunden als auch Geschäftspartnern gegenüber. Allerdings gilt es beim Verkaufsgespräch am Telefon einiges zu beachten. Die Limbeck-Kolumne

Metzler Fund Xchange (MFX), die Fondshandelsplattform des Frankfurter Privatbankhauses Metzler, stellt die Provisionszahlungen um.

Ein jüngstes Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) bringt neues Leben in die Frage nach der Haftung von Vermittlern von Versicherungen und Kapitalanlageprodukte für Beratungsfehler von selbständigen Kooperationspartnern. Gastbeitrag von Jens Reichow, Kanzlei Michaelis

Am Rande der "Network-Convention" vom 19. bis 22. Januar 2014 in Rom hat Cash. mit Oliver Pradetto, Geschäftsführer Blau direkt, über die Veranstaltung und die Wachstumspläne des Lübecker Maklerpools gesprochen.

Die sechste "Network-Convention" des Lübecker Maklerpools Blau direkt führte vom 19. bis 22. Januar 2014 Makler und Versicherer in Rom zusammen. Der Maklerpool lädt seit 2006 in jedem Jahr rund 500 Teilnehmer in eine andere europäische Metropole.

Die Bit Treuhand AG hat die Anfang 2013 eingeführte Unternehmensbörse für Finanzdienstleister in Sachen Unternehmensnachfolge erweitert.

Wie die Hamburger Netfonds-Gruppe mitteilt, hat das Unternehmen Anfang 2014 die Summe der von ihm betreuten Assets auf über sechs Milliarden Euro ausweiten können. Netfonds plant demnach auch in 2014 weiter zu wachsen.

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlamentes (Econ) hat am Mittwoch seinen Entwurf zur Reform der EU-Vermittlerrichtlinie IMD 2 verabschiedet. Der Entwurf sieht kein Verbot von Provisionen, aber deren Offenlegung vor.