Finanzberater

Fünf deutsche Investmentpools haben einen offenen Brief an den Vorstand der Fondsgesellschaft Axa Investment Managers (Axa IM) gerichtet. Axa IM müsse einen Weg finden, einen weiteren Wertverfall beim offenen Immobilienfonds "Axa Immoselect" zu verhindern, fordern die Pools.

Der "Jungmakler-Award" wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Gekürt werden die besten Unternehmenskonzepte in den Kategorien „Neugründung“ und „Betriebsübernahme“. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni.

Den meisten Betreibern von Webseiten ist die Impressumspflicht bekannt, allerdings werden die Konsequenzen von Verstößen gegen das Datenschutzrecht bei Internetseiten häufig unterschätzt und können arglose Berater teuer zu stehen kommen. Gastbeitrag von Dr. Christian Tinnefeld, Kanzlei …

Die Janitos Versicherung aus Heidelberg hat ihr Maklerportal überarbeitet. Der Maklerversicherer bietet nun die Dokumentenerzeugung und Anzeige der Versicherungspolice in Echtzeit an. Die Funktion können ab sofort alle Vertriebspartner nutzen, teilt das Tochterunternehmen des Gothaer Konzerns …

Im ersten Teil seines Gastbeitrags erklärte Stephan Kaiser, welche Fallstricke bei einer selbständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) drohen. Im zweiten Teil führt er aus, welche Kundenklientel von einer Betriebs-BU profitieren könnte. Klar …

Vier von zehn deutsche Arbeitnehmer (42 Prozent) besitzen nach eigener Auskunft einen Vertrag zur betrieblichen Altersversorgung (bAV). Ein Drittel zeigt sich offen für den Abschluss einer Betriebsrente. Dies ergab die im November 2013 durchgeführte Studie "bAV-Report 2013" des Marktforschungs- …

Die Honorarberatung stellt Makler vor die Aufgabe, in Sachen Geschäftsplanung und Kundenkontakt umzudenken. In seinem Gastbetrag erläutert Heiko Reddmann, Geschäftsführer der Vertriebsplattform Honorarkonzept die drei wesentliche Punkte, die es beim Umstieg in die Honorarberatung zu beachten …

Der Hamburger Konzeptentwickler von Versicherungsprodukten Conceptif hat seine Führungsebene ausgebaut. Im Zuge der Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe wurden die Mitarbeiter Petra Schmitz und Jochen Mundt zu Prokuristen befördert, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

70 Prozent der Bundesbürger haben subjektiv einen guten Eindruck von ihrer Beratung zur Baufinanzierung, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Immobilienportals Immobilienscout24. An objektiv gemessenen Kriterien offenbaren sich demnach jedoch oftmals Mängel in der Beratung.

Versicherungsvermittler verzichten im Geschäft mit Gewerbekunden auf rund 1,5 Milliarden Euro an Provisionen, teilt die Unternehmensberatung Steria Mummert Consulting mit. Der deutschen Versicherungswirtschaft entgehen dadurch demnach fünf Milliarden Euro Versicherungsprämien.

Immer mehr Verbrauchern wird eine selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) über die betriebliche Altersversorgung (bAV) angeboten. Das Argument: Anders als bei einer herkömmlichen SBU kann die Betriebs-BU vom Bruttolohn des Mitarbeiters finanziert werden, so dass ihm effektiv mehr vom …